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機頂盒仍處于市場景氣周期,增速約為3.76%

發(fā)布時間:2011-12-23

機遇與挑戰(zhàn):
  • 機頂盒仍處于市場景氣周期內(nèi)
  • 機頂盒市場品牌集中度高且相對穩(wěn)定
  • 開源平臺機頂盒成為高端產(chǎn)品最理想的著腳點,但面臨政策壁壘
市場數(shù)據(jù):
  • 2011年有線機頂盒新增出貨量達(dá)到3230萬臺,增速約為3.76%

機頂盒仍處于市場景氣周期內(nèi)。據(jù)格蘭研究對國內(nèi)30余家主流機頂盒企業(yè)及近500家主流運營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示:2011年我國有線數(shù)字電視機頂盒市場保有量將達(dá)到1.356億臺,2011年有線機頂盒新增出貨量預(yù)計達(dá)到3230萬臺,略高于2010年新增水平(3112.8萬臺),增速約為3.76%,發(fā)展速度有所放緩。  

有線每年新增3000萬臺  

格蘭研究預(yù)計2015年底我國將有85%的有線電視用戶轉(zhuǎn)換為數(shù)字電視用戶,2012~2015年4年間有線電視機頂盒的市場空間仍可達(dá)到約1.2億臺,每年平均約有3000萬臺的增量。衛(wèi)星電視機頂盒的快速發(fā)展將彌補有線電視機頂盒所帶來的增速放緩,并延長數(shù)字電視機頂盒景氣周期的時長。受有線電視未通達(dá)地區(qū)在“十二五”期間實現(xiàn)“戶戶通”政策的拉動,預(yù)計2012~2015年4年間衛(wèi)星電視機頂盒的市場空間仍可達(dá)到近2億臺,每年平均約有4000萬臺~5000萬臺的增量。  

高清機頂盒面臨有線電視商業(yè)模式的突破難題。格蘭研究預(yù)計到2011年年底,高清機頂盒市場保有量預(yù)計達(dá)到約700萬臺,占機頂盒市場保有總量的5%,市場發(fā)展仍處于成長期。受高清一次整轉(zhuǎn)和二次整轉(zhuǎn)的拉動,預(yù)計2015年高清機頂盒的保有量將達(dá)到5000萬臺以上。格蘭研究認(rèn)為,標(biāo)清機頂盒的市場突破應(yīng)歸功于收視費價格聽證,其構(gòu)建了有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換的商務(wù)模式,而高清機頂盒的市場突破取決于有線電視商業(yè)模式的突破。原有廣電網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)市場定位過于寬泛、業(yè)務(wù)體系規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)規(guī)劃不同步、商業(yè)模式不清晰,雖然機頂盒所承載的業(yè)務(wù)跨越了“政府、醫(yī)療、教育、金融”等多個領(lǐng)域,但存在資產(chǎn)閑置、增值業(yè)務(wù)拓展不利、競爭形勢嚴(yán)峻等一些列問題,仍須開拓發(fā)展新業(yè)態(tài),提升交互業(yè)務(wù)的贏利水平。  

品牌集中度相對穩(wěn)定  

機頂盒市場品牌集中度高且相對穩(wěn)定,新進(jìn)入者適合差別化發(fā)展策略。我國有線機頂盒市場競爭格局相對穩(wěn)定,一線品牌占據(jù)了70%左右的市場份額,領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立,廠商主要為:創(chuàng)維、思科、九洲、長虹、同洲、銀河、九聯(lián)、杭摩。另外,博尚、新大陸、佳彩、金網(wǎng)通、全景、康佳、浪潮等品牌均有一定市場份額,其中創(chuàng)維、長虹、博尚、銀河、同洲、浪潮等公司在高清機頂盒上的出貨量較多,下一階段機頂盒市場競爭仍將考驗機頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實力、制造能力、營銷能力及售后服務(wù)能力。在機頂盒芯片市場上,標(biāo)清機頂盒芯片仍然以ST方案為主,高清機頂盒方案以ST和BCM方案為主。預(yù)計2012年,機頂盒品牌份額仍將相對穩(wěn)定,新進(jìn)入者市場擴(kuò)張會受到領(lǐng)先廠商的阻礙,適合細(xì)分化的市場發(fā)展策略。  

開源是高端產(chǎn)品落腳點  

開源平臺機頂盒成為高端產(chǎn)品最理想的著腳點,但面臨政策壁壘。如果高端產(chǎn)品構(gòu)建在開源平臺上,將集成上網(wǎng)、影音娛樂、應(yīng)用下載等諸多功能,通過大屏幕纖薄顯示屏進(jìn)行播放,高端機頂盒有可能將繞開有線電視網(wǎng)目前繁雜的技術(shù)體系,走出由廣電網(wǎng)絡(luò)運營商定制數(shù)字機頂盒的商業(yè)模式。然而,2011年下半年國家廣電總局發(fā)布相關(guān)政策限制終端產(chǎn)品不得有其他訪問互聯(lián)網(wǎng)的通道,使高端機頂盒的發(fā)展受到一定限制。  

格蘭研究認(rèn)為,這一政策是從內(nèi)容監(jiān)管和輿論安全的角度出發(fā)的,根本目的是不允許通過“電視機+機頂盒”這種模式隨意登陸互聯(lián)網(wǎng)收看網(wǎng)絡(luò)視頻和其他內(nèi)容,這一政策界定了機頂盒的管理歸屬。機頂盒主要服務(wù)于有線電視內(nèi)網(wǎng)傳輸,用于有線網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)數(shù)字化和提供有線網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)。  

一體機短時間內(nèi)對機頂盒的替代作用有限。格蘭研究認(rèn)為,將數(shù)字電視一體機作為機頂盒的替代品,在歐美一些國家已經(jīng)有了這樣的走向,但在中國的現(xiàn)階段,數(shù)字電視一體機對于機頂盒的影響仍然是有限的。從總體上看,國內(nèi)數(shù)字電視一體機市場才剛剛起步,中國城市居民目前絕大多數(shù)以接收有線電視為主,過于零亂復(fù)雜的終端產(chǎn)品技術(shù)要求將制約產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在很長的一段時間里,機頂盒與數(shù)字電視將同時存在。
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