全球車(chē)用連接器市場(chǎng)規(guī)模分析

歐洲鐵路行業(yè)協(xié)會(huì)(UNIFE)日前公布的資料顯示，到2016年，全球城市軌道交通市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)280億歐元。

目前，全球主要的軌道交通連接器市場(chǎng)主要集中在北美和歐洲地區(qū)，主要生產(chǎn)廠商有Harting、Huber+Suhner、Tyco、Souriau 、Amphenol、Yutaka等公司，未來(lái)幾年北美、歐洲軌道交通連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)將繼續(xù)減緩，中國(guó)將領(lǐng)跑全球軌道交通連接器市場(chǎng)。

圖1：2006-2013年全球軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)測(cè)

 據(jù)上策天成顧問(wèn)的數(shù)據(jù)，受全球金融危機(jī)的拖累，2009年全球軌道交通連接器市場(chǎng)銷(xiāo)售增幅急劇下滑，達(dá)到35.04億元，同比下降15.12%，2008年的增幅為8.18%。2010年全球軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)21.92%，達(dá)42.72億元。2011年約49.20億元，2012年將達(dá)54.60億元，2013年將達(dá)59.76億元

全球車(chē)用連接器主要供應(yīng)商及市場(chǎng)份額

根據(jù)上策天成顧問(wèn)的數(shù)據(jù)，2010年全球最大的軌道交通連接器生產(chǎn)廠商為德國(guó)Harting公司。2010年Harting公司銷(xiāo)售額為4.13億歐元，其中，軌道交通連接器銷(xiāo)售額為0.69億歐元，全球市場(chǎng)占有率為12.78%。

圖2：全球軌道交通連接器企業(yè)排名

Huber+Suhner是一家瑞士上市公司，2010年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額為7.995億瑞士法郎，其中軌道交通連接器銷(xiāo)售額為0.71億瑞士法郎，全球市場(chǎng)占有率為9.60%。

TE Connectivity是一家全球化的公司，連接器全球排名第一，2010財(cái)年在全球超過(guò)150個(gè)國(guó)家/地區(qū)的銷(xiāo)售收入達(dá)120.7億美元。2010年TE Connectivity軌道交通連接器銷(xiāo)售額為0.52億美元，全球市場(chǎng)占有率為7.38%。

Souriau公司成立于1917年，2010年Souriau銷(xiāo)售收入達(dá)到2.38億歐元，其中軌道交通連接器銷(xiāo)售額為0.32億歐元，全球市場(chǎng)占有率為5.93%。

Amphenol創(chuàng)立于 1932年，2010年該公司軌道交通連接器銷(xiāo)售額為0.37億美元，全球市場(chǎng)占有率為5.25%。

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中國(guó)車(chē)用連接器市場(chǎng)規(guī)模分析

“十一五”期間，我國(guó)城市軌道交通事業(yè)也有一個(gè)大的飛躍，繼北京、上海、天津、廣州、深圳之后，我國(guó)又批準(zhǔn)武漢、重慶、南京、青島、大連、沈陽(yáng)、昆明、鞍山、長(zhǎng)春、哈爾濱等近30個(gè)城市逐步建設(shè)城市軌道交通。“十二五”期間，我國(guó)鐵路建設(shè)繼續(xù)加快推進(jìn)，新線投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)3萬(wàn)公里，安排鐵路投資2.8萬(wàn)億元，全國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)12萬(wàn)公里左右。與“十一五”相比，鐵路投產(chǎn)新線增長(zhǎng)87.5%，完成投資增長(zhǎng)41.4%。

圖3：2006-2013年中國(guó)軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)測(cè)

我國(guó)在機(jī)車(chē)和高速動(dòng)車(chē)組等方面的技術(shù)提升，為連接器制造企業(yè)提供了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)軌道交通領(lǐng)域用連接器的發(fā)展走勢(shì)大致是：

2007-2008年，整車(chē)廠以引進(jìn)國(guó)外連接器為主，同時(shí)讓國(guó)內(nèi)有實(shí)力和規(guī)模的連接器制造企業(yè)積極參與連接器的國(guó)產(chǎn)化研制。

2008-2009年，國(guó)產(chǎn)整車(chē)上的所有連接器全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并隨整車(chē)投入正常運(yùn)營(yíng)。

2010年以后，我國(guó)自主研制的大功率電力機(jī)車(chē)、地鐵輕軌用連接器全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。同時(shí)CRH高速動(dòng)車(chē)組用連接器也將實(shí)現(xiàn)大部分國(guó)產(chǎn)化。

圖4：2006-2013年中國(guó)軌道交通連接器細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)與預(yù)測(cè)

盡管受全球金融危機(jī)的影響，但中國(guó)出臺(tái)了拉動(dòng)內(nèi)需的一系列政策，在拉動(dòng)內(nèi)需的4萬(wàn)億元投資計(jì)劃中，占比例最大的是鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)，共計(jì)劃投資1.8萬(wàn)億元。根據(jù)上策天成顧問(wèn)的數(shù)據(jù)，受中國(guó)拉動(dòng)內(nèi)需政策的帶動(dòng)，2009年中國(guó)軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6.91億元，同比上升25.18%。

2010年中國(guó)軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)24.89%，達(dá)到8.63億元，估計(jì)2011年將達(dá)10.77億元，2012年將達(dá)13.16億元，2013年將達(dá)15.70億元，2011-2013年中國(guó)軌道交通連接器市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率將達(dá)到22.08%。

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中國(guó)主要供應(yīng)商基本情況

目前，中國(guó)主要軌道交通連接器生產(chǎn)廠商本土企業(yè)有浙江永貴電器、四川華豐企業(yè)集團(tuán)、南京康尼科技、沈陽(yáng)興華航空電器、深圳業(yè)成等公司，此外還有一些外資企業(yè)，如Harting（雅迪）、Amphenol（安費(fèi)諾）、日本航空電子（JAE）、德國(guó)Weidmuller（魏德米勒）、HUBER+SUHNER（灝訊）、TE Connectivity（泰科）等公司。目前，軌道交通連接器大陸品牌企業(yè)與國(guó)外主流品牌間的產(chǎn)品差距在縮小，產(chǎn)品差異主要體現(xiàn)在材料和工藝方面，隨著中國(guó)軌道交通連接器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快，中國(guó)本土軌道交通連接器企業(yè)的市場(chǎng)份額將逐年增加。

圖5：中國(guó)車(chē)用主要供應(yīng)商市場(chǎng)份額分布


圖6：中國(guó)車(chē)用連接器主要供應(yīng)商細(xì)分市場(chǎng)份額分布

中國(guó)軌道交通發(fā)展趨勢(shì)分析

鐵路運(yùn)輸是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大動(dòng)脈，面對(duì)飛速發(fā)展的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，其發(fā)展速度已跟不上需求的步伐。中國(guó)鐵路以占世界鐵路6%的營(yíng)運(yùn)里程完成了世界鐵路25%的運(yùn)量，成為世界上最繁忙的鐵路。未來(lái)我國(guó)鐵路建設(shè)的發(fā)展空間非常大。

根據(jù)2011年鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)，通過(guò)鐵路系統(tǒng)和地方政府有關(guān)部門(mén)共同努力，鐵路建設(shè)投資“十二五”平穩(wěn)開(kāi)局。全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、更新改造和機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置）完成5906.09億元。

圖7：2006-2011年中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資額發(fā)展趨勢(shì)

就移動(dòng)設(shè)備而言，機(jī)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置完成投資1049.49億元，“和諧號(hào)”動(dòng)車(chē)組累計(jì)投用652組、6792輛，比上年增加205組、2384輛。

國(guó)家鐵路機(jī)車(chē)擁有量達(dá)到1.96萬(wàn)臺(tái)，比上年增加1241臺(tái)，其中和諧型大功率機(jī)車(chē)5052臺(tái)，比上年增加1680臺(tái)。注：不含控股合資鐵路。

國(guó)家鐵路客車(chē)擁有量達(dá)到5.28萬(wàn)輛，比上年增加2447輛；其中空調(diào)車(chē)3.90萬(wàn)輛，占73.8%，比上年提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家鐵路貨車(chē)保有量達(dá)到649495輛，比上年增加27211輛。