市場(chǎng)狀況:
- 三種標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)3G機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存
- 三星、LG大力介入中國(guó)3G
- 諾基亞仍然觀(guān)望
- 本土廠(chǎng)商獲得發(fā)展機(jī)會(huì)
機(jī)遇,從來(lái)都是與危險(xiǎn)并行。3G同樣如此,對(duì)于手機(jī)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),它既可能是美味的蛋糕,也可能是誘惑失足的陷阱。
“對(duì)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),現(xiàn)在都是逆水行舟,不進(jìn)則退。”在多普達(dá)CEO陳敬宏看來(lái),3G既為手機(jī)廠(chǎng)商帶來(lái)更大的市場(chǎng),但也給手機(jī)廠(chǎng)商帶來(lái)了更大的風(fēng)險(xiǎn),“以前,很多廠(chǎng)商只需要做GSM一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),所有的資源都集中到一點(diǎn),而現(xiàn)在,廠(chǎng)商則需要支持更多的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)論研發(fā)、品牌還是渠道,資源都更加分散”。
資源越分散,廠(chǎng)商的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)以幾何級(jí)數(shù)遞增,“同時(shí)支持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),廠(chǎng)商的風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)不會(huì)是3倍,而可能會(huì)是9倍,甚至更多”。
事實(shí)上,自2008年5月23日中國(guó)電信業(yè)重組大幕拉開(kāi)的一年來(lái),由于全球金融危機(jī)和3G發(fā)牌,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)蕭條又復(fù)興盛,競(jìng)爭(zhēng)格局已變得更加復(fù)雜而激烈。
不同的運(yùn)營(yíng)商,不同的3G標(biāo)準(zhǔn),不同的選擇,昭示著不同的命運(yùn)。
三星樣本:全面支持三種標(biāo)準(zhǔn)
漆黑的傳送帶緩慢而穩(wěn)定地轉(zhuǎn)動(dòng)著,從數(shù)十米長(zhǎng)的一排機(jī)器中穿行而過(guò)。這是生產(chǎn)一部手機(jī)的最后流程。經(jīng)過(guò)最后的測(cè)試后,它們和說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)和充電器一起,被放進(jìn)漂亮的包裝盒,然后排列整齊裝入紙箱,一批批送入庫(kù)房。紙箱上面,已經(jīng)印好一排數(shù)字:S7520U。
5月12日,這些手機(jī)還只能靜靜躺在三星天津手機(jī)工廠(chǎng)里,等待著運(yùn)送到已經(jīng)開(kāi)通WCDMA的數(shù)十個(gè)城市。
三星電子常務(wù)、無(wú)線(xiàn)事業(yè)部中國(guó)區(qū)副總裁周曉陽(yáng)背著雙手,沿著生產(chǎn)線(xiàn)之間的走道緩緩而行。在他身旁,包括S7520U在內(nèi),三星的手機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)正全力生產(chǎn)著7款WCDMA手機(jī)和4款TD手機(jī),千里之外的三星惠州手機(jī)工廠(chǎng)中,4款CDMA2000手機(jī)也處于趕工中。
“無(wú)論TD、WCDMA還是CDMA2000,三星都已經(jīng)做好準(zhǔn)備。”在周曉陽(yáng)看來(lái),數(shù)年來(lái),三星一直積極參與所有標(biāo)準(zhǔn)的努力,即將獲得回報(bào)。
在三星手機(jī)崛起的歷史中,一個(gè)最顯著的特色就是“來(lái)者不拒”。吸取了鄰國(guó)日本企業(yè)緊守PHS標(biāo)準(zhǔn)最終被國(guó)際市場(chǎng)拋棄的教訓(xùn),從發(fā)展之初,三星一直就對(duì)所有可能成功的標(biāo)準(zhǔn)都付出熱情。
上個(gè)世紀(jì)末,CDMA商用之初一度艱難,最終在韓國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)的力挺下,才穩(wěn)定住形勢(shì)。在此過(guò)程中,三星從1999年就推出CDMA產(chǎn)品并一直堅(jiān)守,可謂功不可沒(méi)。在中國(guó),三星也是最早參與并發(fā)布TD手機(jī)的外資廠(chǎng)商。而對(duì)于當(dāng)前全球主流的WCDMA,三星同樣是最早參與者之一。
“市場(chǎng)需要什么我們就做什么,我們不會(huì)告訴運(yùn)營(yíng)商說(shuō)你們應(yīng)該要什么,而是運(yùn)營(yíng)商只要有需求我們就生產(chǎn)。”周曉陽(yáng)說(shuō),“我們所有的技術(shù)都有,所有運(yùn)營(yíng)商都支持,高中低的用戶(hù)都覆蓋。”
周曉陽(yáng)希望3G市場(chǎng)能成為三星手機(jī)更上一層樓的東風(fēng),“我們的財(cái)報(bào)沒(méi)有劃分區(qū)域,所以我無(wú)法單獨(dú)提供中國(guó)市場(chǎng)數(shù)據(jù)。但根據(jù)GFK的數(shù)據(jù),上個(gè)月三星中國(guó)的市場(chǎng)占有率大概是24.4%,同比增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)”。
剛剛過(guò)去的2008年,其實(shí)可以稱(chēng)為韓國(guó)企業(yè)的豐收年。在全球手機(jī)巨頭衰退的大環(huán)境下,借助于中國(guó)和歐美市場(chǎng)的成功,三星和LG都在迅速追趕競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
“LG進(jìn)入了有史以來(lái)最好的發(fā)展階段。”LG中國(guó)區(qū)移動(dòng)通信事業(yè)部市場(chǎng)總監(jiān)林容豐說(shuō),在2008年,LG全球手機(jī)銷(xiāo)量已達(dá)到1.07億部,超越摩托羅拉成為全球第三大手機(jī)公司。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)CLSA數(shù)據(jù),2008年第四季度LG全球市場(chǎng)份額已上升至8.7%,領(lǐng)先第四名摩托羅拉0.5個(gè)百分點(diǎn)。
在中國(guó),LG同樣希望借3G再有突破。
“LG今年將推出25款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品涵蓋現(xiàn)有三種3G制式。”林容豐說(shuō),今年初LG就已決定將加大對(duì)華投資力度,增加10億元人民幣用于LG手機(jī)的市場(chǎng)推廣,發(fā)布的60款手機(jī)新品將涵蓋高、中、低市場(chǎng),“我們希望借此與其它廠(chǎng)商拉開(kāi)距離”。
他透露,LG未來(lái)與運(yùn)營(yíng)商間的合作關(guān)系將更加緊密,產(chǎn)品研發(fā)也將面向中國(guó)用戶(hù)和3G,更有針對(duì)性,而在營(yíng)銷(xiāo)模式上,也會(huì)結(jié)合運(yùn)營(yíng)商定制和社會(huì)渠道,以之把握中國(guó)3G機(jī)遇。[page]
本土廠(chǎng)商的翻身機(jī)會(huì)
同樣瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)三種3G標(biāo)準(zhǔn)的還有不少本土廠(chǎng)商中的后起之秀。
當(dāng)三星的手機(jī)工廠(chǎng)全速生產(chǎn)時(shí),天語(yǔ)董事長(zhǎng)榮秀麗正在北京召開(kāi)慶功宴。“中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)上,天語(yǔ)的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)摩托羅拉,僅次于諾基亞和三星,排名第三。”5月11日,榮秀麗說(shuō)。
她的數(shù)據(jù)來(lái)自于賽諾。“今年一季度,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)有一個(gè)大的變化,國(guó)際廠(chǎng)商的品牌份額從去年底的68%下降到三月份的65%,國(guó)產(chǎn)品牌則出現(xiàn)了提升,其中天語(yǔ)4月的市場(chǎng)份額達(dá)到4.5%,已超過(guò)了摩托羅拉。”賽諾副總經(jīng)理鄧奎斌說(shuō)。
盡管在一些手機(jī)廠(chǎng)商人士看來(lái),這一數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性仍有待商榷——另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)CCID的數(shù)據(jù)中就稱(chēng)天語(yǔ)的份額目前仍然落后于摩托羅拉,但天語(yǔ)市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)都已被承認(rèn)。
即使是根據(jù)GFK的數(shù)據(jù),從2007年1月以來(lái),摩托羅拉在中國(guó)的市場(chǎng)份額就從20.3%一路下跌,至今頹勢(shì)不減,而天語(yǔ)則從2006年底的0.4%一路激增到4%以上。一進(jìn)一退之間,天語(yǔ)進(jìn)入三甲只是時(shí)間問(wèn)題。
在業(yè)界看來(lái),源自山寨廠(chǎng)商的狼性文化,借助MTK和渠道模式變革都是天語(yǔ)得以迅速崛起不可或缺的動(dòng)因。但在天語(yǔ)一步步品牌化,MTK和渠道模式也被后來(lái)者不斷模仿的情況下,天語(yǔ)仍能維持發(fā)展勢(shì)頭,得益于尋找到的更新動(dòng)力——電信業(yè)重組和3G發(fā)牌。
“重組和發(fā)牌,令運(yùn)營(yíng)商加大了終端集采力度,成為市場(chǎng)主導(dǎo)。”鄧奎斌說(shuō),今年一季度,運(yùn)營(yíng)商捆綁的市場(chǎng)份額已從去年22%提升到目前的34%,社會(huì)化渠道手機(jī)銷(xiāo)量增幅則明顯下降。
“早在去年下半年,天語(yǔ)就已經(jīng)迅速轉(zhuǎn)身,加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的合作。”天語(yǔ)人士透露,3G市場(chǎng)尚未啟動(dòng),榮秀麗就已力排眾議,將市場(chǎng)重心向運(yùn)營(yíng)商定制市場(chǎng)傾斜,迅速與三大運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系,甚至強(qiáng)制要求“所有分公司必須與運(yùn)營(yíng)商建立聯(lián)系”。
而在產(chǎn)品上,天語(yǔ)也為運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變重心。比如CDMA,榮秀麗透露,去年下半年,天語(yǔ)投入到CDMA手機(jī)的研發(fā)力量,從30%、50%一度增長(zhǎng)到近90%,從而迅速推出了基于CDMA的3G手機(jī)。天語(yǔ)由此搭上電信的順風(fēng)車(chē),在CDMA手機(jī)市場(chǎng)上,天語(yǔ)已經(jīng)迅速進(jìn)入國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商的前三名。
不過(guò),對(duì)榮秀麗來(lái)說(shuō),天語(yǔ)的轉(zhuǎn)身才剛剛開(kāi)始。她向記者透露,借助運(yùn)營(yíng)商定制,天語(yǔ)已經(jīng)聯(lián)手微軟、高通,向智能手機(jī)開(kāi)發(fā)靠攏,同時(shí),在CDMA的3G產(chǎn)品成熟后,天語(yǔ)的力量已經(jīng)轉(zhuǎn)向研發(fā)TD和WCDMA,“現(xiàn)在60%的人員在做TD,剩下的人在做WCDMA,等TD研發(fā)完成后,WCDMA的研發(fā)還會(huì)加強(qiáng)”。
另一家借助3G而緊緊追趕的本土廠(chǎng)商則是中興通訊。“五年內(nèi),我們有望成為全球第三大手機(jī)廠(chǎng)商。”4月下旬,中興通訊發(fā)布一季度財(cái)報(bào)時(shí),中興通訊董事長(zhǎng)侯為貴表示。中興同樣支持三個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn),而作為本土廠(chǎng)商,中興在中國(guó)市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)。
諾基亞走向
5月11日,電信移動(dòng)終端管理中心副總經(jīng)理馬道杰向記者透露,接手CDMA后電信的新用戶(hù)正迅速擴(kuò)張,“去年10月,中國(guó)CDMA手機(jī)只占手機(jī)總銷(xiāo)量的4%,而到今年3月,已達(dá)到270萬(wàn)銷(xiāo)量,占手機(jī)市場(chǎng)份額的20%”。
而這只是中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)借助3G逆市復(fù)蘇的一個(gè)縮影。2009年一季度,全球手機(jī)出貨量為2.448億部,較去年同期下降了約15.8%,這是20多年來(lái)全球手機(jī)季度出貨量下滑最大的一次。而5月14日,中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉立清在天津2009中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上表示,今年一季度我國(guó)手機(jī)雖然產(chǎn)量下降3%,但銷(xiāo)售市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),“預(yù)計(jì)中國(guó)3G用戶(hù)從今年下半年開(kāi)始將會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),這也必將帶動(dòng)3G手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量的大幅提高”。
但并不是所有的廠(chǎng)商都能在三種標(biāo)準(zhǔn)上游刃有余,部分是出于實(shí)力的制約,部分是出于自身策略的考慮。
“對(duì)于一些實(shí)力較弱的廠(chǎng)商,即使把所有資源都集中到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),也未必能做得很好。”陳敬宏認(rèn)為。另外,同時(shí)與三家運(yùn)營(yíng)商合作,也面臨平衡的問(wèn)題。一位手機(jī)廠(chǎng)商負(fù)責(zé)人告訴記者,就在不久前,某手機(jī)廠(chǎng)商因?yàn)榕c一家運(yùn)營(yíng)商合作定制手機(jī)行為過(guò)密,立刻受到另一家運(yùn)營(yíng)商的打擊,定制合作凍結(jié),多個(gè)省的產(chǎn)品銷(xiāo)售都全部下架,廠(chǎng)商幾經(jīng)努力才恢復(fù)合作。
此外,諾基亞在中國(guó)3G市場(chǎng)的舉動(dòng),也是外界一直猜測(cè)的話(huà)題。根據(jù)今年一季度財(cái)報(bào),諾基亞移動(dòng)終端銷(xiāo)量為9320萬(wàn)部,與去年同期相比下降19%,利潤(rùn)狂跌96.4%。而與此相映襯的則是,諾基亞至今仍然未在中國(guó)市場(chǎng)推出TD手機(jī)。
Frost&Sullivan中國(guó)區(qū)總裁王煜全認(rèn)為,中國(guó)3G市場(chǎng)充滿(mǎn)風(fēng)險(xiǎn),這也是諾基亞至今仍未真正加入的原因。在業(yè)界看來(lái),由于在2G市場(chǎng)上占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位,諾基亞遲遲不推出3G產(chǎn)品的一個(gè)目的,在于盡可能推延3G市場(chǎng)的發(fā)展時(shí)間。
“中國(guó)同時(shí)有3種標(biāo)準(zhǔn),如果有某個(gè)標(biāo)準(zhǔn)不參加,自然是給別的公司機(jī)會(huì)。”周曉陽(yáng)認(rèn)為,諾基亞觀(guān)望的態(tài)度可能不會(huì)維持太久,但對(duì)于三星等公司來(lái)說(shuō),在此之前會(huì)繼續(xù)把自己的事做好。而榮秀麗也認(rèn)為,巨頭缺席的3G,將成為中國(guó)本土廠(chǎng)商實(shí)現(xiàn)反超的機(jī)會(huì)。
據(jù)CCID數(shù)據(jù),今年3月,諾基亞在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的份額已經(jīng)由34.2%下降到31.7%,環(huán)比下降7.2%。
問(wèn)題在于,諾基亞的地位能否真的被挑戰(zhàn)?
“手機(jī)市場(chǎng)仍將會(huì)是強(qiáng)者恒強(qiáng),標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)像想象那么激烈,3G也來(lái)得不會(huì)那么快。”王煜全認(rèn)為,雖然重組和3G正在改變手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,但對(duì)用戶(hù)來(lái)講,仍然只會(huì)選擇應(yīng)用體驗(yàn)好的手機(jī),“做標(biāo)準(zhǔn)是最簡(jiǎn)單的事情,只要諾基亞想清楚市場(chǎng),要參與并不困難”。