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2009年歲末電子產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)回顧與2010年展望

發(fā)布時(shí)間:2009-12-24 來源:電子元件技術(shù)網(wǎng)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 以出口為主導(dǎo)的中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)直接受到?jīng)_擊
  • 中國政府及時(shí)實(shí)行積極的財(cái)政政策電子信息產(chǎn)業(yè)逐漸回升
  • 今年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)負(fù)增長,明年會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長
市場數(shù)據(jù):
  • 回升趨勢穩(wěn)定向好。預(yù)計(jì)2009年全行業(yè)能實(shí)現(xiàn)5%左右的增長
  • 今年1~9月份,中國大陸電子制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入35,285億元,同比增長-1.8%
  • 今年1~9月份軟件業(yè)收入6775億元,同比增長20.3%

2008年下半年,國際金融風(fēng)暴席卷全球,以出口為主導(dǎo)的中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)直接受到?jīng)_擊,產(chǎn)品進(jìn)出口受阻,導(dǎo)致產(chǎn)品產(chǎn)量不斷下降,到今年元月份下降到谷底。由于中國政府及時(shí)實(shí)行積極的財(cái)政政策,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),努力擴(kuò)大內(nèi)需,電子信息產(chǎn)業(yè)從2月份開始逐漸回升。雖然在個(gè)別月份有所波動(dòng),但回升趨勢穩(wěn)定向好。預(yù)計(jì)2009年全行業(yè)能實(shí)現(xiàn)5%左右的增長;進(jìn)出口額雖然有較大幅度的回升,但仍將呈現(xiàn)負(fù)增長;由于政府積極擴(kuò)大內(nèi)需,國內(nèi)市場將繼續(xù)保持10%左右的較快增長。
電子信息產(chǎn)業(yè)2009年將實(shí)現(xiàn)小幅度增長,明年將回升到兩位數(shù)

據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局統(tǒng)計(jì),今年1~9月份,中國大陸電子制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入35,285億元,同比增長-1.8%;從1月份的-15%收窄到9月份的-1.8%,平均每月收窄1.65個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)此平均值推算,并考慮到第四季度一般要好于前三個(gè)季度的情況,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入,將在10月份接近去年的同期水平,到今年年底,制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)能回升到3.2%,達(dá)到52,892億元(見圖1)。據(jù)工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局統(tǒng)計(jì),今年1~9月份軟件業(yè)收入6775億元,同比增長20.3%,。如能繼續(xù)保持20%左右的增長,今年的軟件收入可達(dá)9,088億元。則2009年電子信息行業(yè)的總營業(yè)額將達(dá)到61,980億元(約折合9,115億美元),總營業(yè)額將比2008年增長5.4%。預(yù)計(jì)2010年,在國際經(jīng)濟(jì)回暖和繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需的推動(dòng)下,中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入將實(shí)現(xiàn)11.2%左右的增長,達(dá)到68,904億元(約折合10,133億美元)(見圖2)。

來源: (1) 《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》,2008-2009(1-9),MIIT,(2)EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research



來源: (1) 《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》,2005~2009(9),MIIT,(2)EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research
2009年,中國大陸電子信息產(chǎn)業(yè)的回暖,還可以從主要電子產(chǎn)品產(chǎn)量的增長情況來驗(yàn)證。今年1~9月份,手機(jī)產(chǎn)量增長率從負(fù)的11.2%,回升到9月份的-0.3%,回升了10.9個(gè)百分點(diǎn)。
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微型計(jì)算機(jī)產(chǎn)量增長率從1月份負(fù)的4.3%,回升到9月份的17.7%,回升了22個(gè)百分點(diǎn)。彩電產(chǎn)量增長率從1月份負(fù)的21.4%,回升到9月份的3.3%,回升了24.7個(gè)百分點(diǎn)。顯示器也回升了7.3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì),2009年中國大陸生產(chǎn)的主要電子產(chǎn)品均會(huì)呈現(xiàn)正增長,其中微型計(jì)算機(jī)的增長速度最快,高達(dá)19%左右(見圖1-3和1-4)。

來源: (1) 《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》,2009(1-9),MIIT,(2)EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

來源: (1) 《中國電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)月報(bào)》,2009(1-9),MIIT,(2)EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年產(chǎn)品出口額呈現(xiàn)負(fù)增長,明年將正增長

根據(jù)國家海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)分析,今年1~9月份電子產(chǎn)品總出口額為3,017.6億美元,同比下降17.2%,比元月份回升了12.5個(gè)百分點(diǎn)。按每月出口額回升幅度的平均值(1.5個(gè)百分點(diǎn))推算,今年總出口額應(yīng)回升到-12.8%左右,約達(dá)到4,245億美元(見圖2-1)。預(yù)計(jì)2010年,在世界經(jīng)濟(jì)探底回升的環(huán)境影響下,總出口額將上升10%,達(dá)到4,670億美元(見圖2-2)。

2010年出口額恢復(fù)增長的主要?jiǎng)恿κ菄H經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善和產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整。


來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research


來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2005~2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

產(chǎn)品進(jìn)口總額2009年負(fù)增長,明年將恢復(fù)到08年水平

根據(jù)國家海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)分析,今年1~9月份電子產(chǎn)品進(jìn)口總額為3,017.6億美元,同比下降18.2%,比元月份回升了28.9個(gè)百分點(diǎn)。按每月進(jìn)口額回升幅度的平均值(2.5個(gè)百分點(diǎn))推算,今年總進(jìn)口額下降速度應(yīng)回升到-10.5%,達(dá)到3,111億美元(見圖3-1)。中國大陸進(jìn)口的主要電子產(chǎn)品是電子元器件和技術(shù)設(shè)備,預(yù)計(jì)2010年,在電子整機(jī)出口回升和國內(nèi)需求增長的驅(qū)動(dòng)下,總進(jìn)口額將達(dá)到或超過2008年的3,476美元水平(見圖3-2)。


來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research


來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2005~2009(9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)負(fù)增長,明年會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長
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據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),今年1~9月份,中國集成電路產(chǎn)量為321億塊,同比增幅由上半年的-19.1%收窄至-14.3%。全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入728億元,同比增幅由上半年的-26.9%收窄至-26.1%,產(chǎn)業(yè)正在逐步走出低谷。預(yù)計(jì)今年銷售總收入可達(dá)971億元(約折合142.8億美元),約比2008年下降24.6%。預(yù)計(jì)2010年將有所好轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)小幅度正增長。

來源:1.《中國半導(dǎo)體行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》2009(1-9),中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì);2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),今年1~9月份IC設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封裝業(yè)的銷售收入分別比2008年增長10.2%、-25.4%和-37.2%,制造業(yè)和封裝業(yè)下降幅度較大。預(yù)計(jì)2010年會(huì)隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和出口形勢的好轉(zhuǎn),將逐步回升到小幅度正增長(見圖5-1、5-2)。

來源:1.《中國半導(dǎo)體行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》2005~2009(1-9),中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì);2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年電子元器件進(jìn)口額雖然大幅下降,但已逐步回升

今年1~9月份,中國大陸電子元器件進(jìn)口金額1,421.6億美元,同比下降21.5%。其中,IC進(jìn)口金額占59.2%,組件進(jìn)口額占32.0%,半導(dǎo)體分立器件占8.6%。分別同比下降了16.9%、30.5%和10.0%。

(1) 集成電路進(jìn)口額大幅下降,但回升較快

今年1~9月份,中國大陸進(jìn)口集成電路的降幅不斷回升,從元月份的-46.6%,回升到9月份的-16.9%。共回升了29.7個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度,到今年年底可回升到-9.4%(見圖6-1)。

今年1~9月份,進(jìn)口IC金額回升幅度較大的是其他集成電路和放大器IC(見圖6-2)。

來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research


來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(2) 半導(dǎo)體分立器件進(jìn)口額大幅下降,但在元器件進(jìn)口中回升最快

今年1~9月份,半導(dǎo)體分立器件進(jìn)口額增長率回升明顯。從元月份的-48.2%,回升到9月份的-10.0%,共回升了38.2個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度,到今年年底可回升到-1.9%(見圖6-3)。

來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

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(3) 電子組件進(jìn)口額增長率下降最大,回升也比較緩慢

今年元月份,電子組件進(jìn)口額增長率跌幅最大,達(dá)到-60.7%。回升速度也慢。到9月份回升到-30.5%,共回升了30.2個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度,到今年年底可回升到-21.2%(見圖6-4)。所以今年電子組件進(jìn)口額呈現(xiàn)負(fù)增長已成定局。其主要原因,除整機(jī)出口的影響外,是近幾年國內(nèi)電子組件供應(yīng)份額的不斷擴(kuò)大。

來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年電子元器件出口額增長率也逐步回升

今年1~9月份,中國大陸電子元器件出口金額602.1億美元,同比也下降了21.5%。其中,IC出口金額占27.0%,組件進(jìn)口額占54.8%,半導(dǎo)體分立器件占13.7%。分別同比下降了13.5%、24.4%和37.7%。

(1) IC出口額回升較快

2009年1~9月份,中國大陸IC出口額的增長率從元月份的-37.8%,回升到9月份的-13.5%。回升了24.3個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度計(jì)算,到今年年底,可回升到-4.5%(見圖7-1)。

來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(2) 電子組件出口額回升較慢

2009年1~9月份,中國大陸電子組件出口額增長率從元月份的-40.3%,回升到9月份的-24.4%?;厣?5.9個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度計(jì)算,到今年年底,可回升到-18.4%(見圖7-4)。
 

來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

(3) 半導(dǎo)體分立器件出口額回升最慢

2009年1~9月份,中國大陸半導(dǎo)體分立器件出口額增長率從元月份的-43.4%,回升到9月份的-37.7%。只回升了5.7個(gè)百分點(diǎn)。按此回升速度計(jì)算,到今年年底,只能回升到-35.5%,預(yù)計(jì)2010年會(huì)有所好轉(zhuǎn)(見圖7-2)。

來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

2009年1~9月份,中國大陸半導(dǎo)體分立器件出口額增長率較大的是半導(dǎo)體開關(guān)組件、具有變流功能的半導(dǎo)體模塊和已裝配的壓電晶體(見圖7-3)。


來源:1.《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2009(1-9),中國海關(guān)雜志社;2.EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research

今年國內(nèi)集成電路市場需求規(guī)模將呈現(xiàn)負(fù)增長,明年將有較大回升

2009年,受國際金融危機(jī)影響,電子產(chǎn)品出口受阻,整機(jī)產(chǎn)量有所下降,國內(nèi)集成電路的需求規(guī)模,同2008年相比將下降12.4%,約為811億美元(見圖8-1)。其中,90%左右仍靠進(jìn)口。

來源:1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research;(2)《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2005~2009(1-9),中國海關(guān)雜志社

2009年,國內(nèi)電子組件市場需求規(guī)模,同2008年相比將下降4.6%,約為945.2億美元(見圖8-2)。其中,60%左右仍靠進(jìn)口。

來源:1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research;(2)《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》月報(bào),2005~2009(1-9),中國海關(guān)雜志社

2009~2010年,國內(nèi)電子信息產(chǎn)品市場將繼續(xù)保持較快增長

2009年,受擴(kuò)大內(nèi)需和家電下鄉(xiāng)政策的驅(qū)動(dòng),國內(nèi)電子市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長,預(yù)計(jì)將比2008年增長10.3%,達(dá)到7981億美元。2010年,中國電子信息產(chǎn)業(yè)與市場將在今年穩(wěn)步回升的基礎(chǔ)上,保持平穩(wěn)較快增長。除了消費(fèi)將保持穩(wěn)定增長外,投資保持較快增長。今年1-9月,電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上投資項(xiàng)目完成固定資產(chǎn)投資2,808億元,同比增長17.2%。根據(jù)4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃安排,明年增加的公共投資預(yù)算是5,885億,若按計(jì)劃實(shí)施,將會(huì)發(fā)揮明顯的拉動(dòng)作用。另外,國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于改善,國際經(jīng)濟(jì)整體已經(jīng)企穩(wěn)并逐步復(fù)蘇,預(yù)計(jì)明年世界主要經(jīng)濟(jì)體將實(shí)現(xiàn)正增長,中國電子信息產(chǎn)品出口會(huì)不斷轉(zhuǎn)好,2010年的增長態(tài)勢和動(dòng)力格局將好于今年。預(yù)計(jì),2010年國內(nèi)電子產(chǎn)品市場將有兩位的增長,達(dá)到8,947億美元(見圖4-1)。

來源:EE Times-China/ ESM-China/ED-China Market Research
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