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2009年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下滑,但亞太供應(yīng)商表現(xiàn)出色

發(fā)布時(shí)間:2010-04-02 來(lái)源:iSuppli

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 去年芯片產(chǎn)業(yè)形勢(shì)黯淡,亞太地區(qū)的供應(yīng)商設(shè)法實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)
  • 2009年中國(guó)刺激計(jì)劃促使消費(fèi)者在多種電子產(chǎn)品上面的支出大增
  • 2009年面向無(wú)線(xiàn)通訊和數(shù)據(jù)處理市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售降幅最小
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 2009年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入實(shí)際增長(zhǎng)2.3%,從2008年的435億美元上升到445億美元
  • 2009年全球半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入銳減11.7%,從2008年的2602億美元降至2299億美元
  • 聯(lián)發(fā)科、南亞科技和旺宏2009年?duì)I業(yè)收入分別增長(zhǎng)了22.6%、21.2%和14.4%

總部在亞太地區(qū)的半導(dǎo)體供應(yīng)商,2009年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入實(shí)際增長(zhǎng)2.3%,從2008年的435億美元上升到445億美元。相比之下,2009年全球半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入銳減11.7%,從2008年的2602億美元降至2299億美元。

“去年芯片產(chǎn)業(yè)形勢(shì)黯淡,而亞太地區(qū)的供應(yīng)商卻設(shè)法實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),因?yàn)樗麄儗?zhuān)注于熱門(mén)半導(dǎo)體產(chǎn)品而且受益于該地區(qū)的強(qiáng)勁需求,”iSuppli公司市場(chǎng)情報(bào)服務(wù)資深副總裁Dale Ford表示,“這些廠商中有一些是2009年熱銷(xiāo)產(chǎn)品領(lǐng)域中的主要廠商,包括NAND閃存和LED。他們也抓住了中國(guó)刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃所帶動(dòng)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售。2009年,中國(guó)刺激計(jì)劃促使消費(fèi)者在多種電子產(chǎn)品上面的支出大增。”

2009年面向亞太地區(qū)的半導(dǎo)體出貨量?jī)H下降5.3%,這是當(dāng)年表現(xiàn)最好的主要地區(qū)。相比之下,日本的半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入下降20.7%,歐洲,中東和非洲地區(qū)減少20.5%,美洲地區(qū)下降10.5%。

表1所示為iSuppli公司對(duì)2009年各地區(qū)半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入的最終估計(jì)。




韓國(guó)和臺(tái)灣供應(yīng)商賺錢(qián)
2009年只有LED和NAND閃存這兩個(gè)主要半導(dǎo)體產(chǎn)品領(lǐng)域逃脫下滑的命運(yùn)。由于手機(jī)等移動(dòng)產(chǎn)品的需求上升,NAND閃存市場(chǎng)在2009年增長(zhǎng)了15%。LED在多種應(yīng)用中的占有率快速上升,尤其是液晶電視背光應(yīng)用,導(dǎo)致LED營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)5%以上。

這讓專(zhuān)注于這些產(chǎn)品的韓國(guó)廠商受益非淺。主要NAND閃存供應(yīng)商三星電子和海力士半導(dǎo)體,是2009年全球10大芯片廠商中唯一兩家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的廠商。同時(shí),LED廠商首爾半導(dǎo)體的2009年?duì)I業(yè)收入大增近90%。

2009年,總部在韓國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)商合計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)3.6%。iSuppli公司追蹤的全部韓國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商中,有四分之三以上在2009年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。

同樣的產(chǎn)品和需求趨勢(shì)也讓臺(tái)灣廠商在2009年受惠,總部在該地區(qū)的供應(yīng)商合計(jì)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)1.1%。2009年有一半以上的臺(tái)灣供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。聯(lián)發(fā)科、南亞科技和旺宏是表現(xiàn)優(yōu)異的臺(tái)灣廠商,2009年?duì)I業(yè)收入分別增長(zhǎng)了22.6%、21.2%和14.4%。

表2所示為iSuppli公司對(duì)2009年全球半導(dǎo)體廠商營(yíng)業(yè)收入的最終排名。



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2009年讓人看到希望
“2009年對(duì)于半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是困難的一年,根據(jù)第一季度的狀況判斷,當(dāng)年的形勢(shì)本來(lái)可能會(huì)更加糟糕,”Ford表示,“然而,從各季度的環(huán)比增長(zhǎng)情況來(lái)看,半導(dǎo)體市場(chǎng)在2009年底的勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。”

2009年第一季度半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入大降18%以上,但第二和第三季度強(qiáng)勁反彈,環(huán)比增長(zhǎng)率分別為18%以上,第四季度增長(zhǎng)率超過(guò)10%。

“2009年最后三個(gè)月實(shí)際上實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)去10年來(lái)最強(qiáng)勁的第四季度環(huán)比增長(zhǎng),”Ford認(rèn)為。

半導(dǎo)體贏家
在iSuppli公司追蹤的大約300家半導(dǎo)體供應(yīng)商中,2009年有三分之二的廠商營(yíng)業(yè)收入下降。

最大的25家半導(dǎo)體供應(yīng)商中,2009年只有四家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。在這四家廠商中,有三家是內(nèi)存供應(yīng)商:三星,海力士和爾必達(dá)。聯(lián)發(fā)科2009年取得顯著成長(zhǎng),市場(chǎng)排名從第16跳升到第八。聯(lián)發(fā)科作為向亞洲手機(jī)和無(wú)線(xiàn)連接產(chǎn)品提供半導(dǎo)體的供應(yīng)商,取得巨大成功,推動(dòng)其排名上升。

在排名前25的半導(dǎo)體供應(yīng)商中,還有其它六家公司2009年表現(xiàn)明顯優(yōu)于整體市場(chǎng)。

高通繼續(xù)擴(kuò)大在手機(jī)市場(chǎng)的占有率,營(yíng)業(yè)收入僅下降1.1%。在微處理器市場(chǎng)回暖的驅(qū)動(dòng)下,英特爾和AMD的營(yíng)業(yè)收入降幅分別限制在4%和4.6%。

內(nèi)存市場(chǎng)比較強(qiáng)勁,讓美光和東芝分別取得了相對(duì)較好的表現(xiàn)。如果美光沒(méi)有剝離圖像傳感器業(yè)務(wù),它的2009年?duì)I業(yè)收入本可增長(zhǎng)8%以上。美光的內(nèi)存業(yè)務(wù)增長(zhǎng)逾13%。最終,博通借助于無(wú)線(xiàn)通訊業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng),把整體營(yíng)業(yè)收入降幅限制在8%以下。

從好的方面來(lái)看,iSuppli公司追蹤的300家廠商中,2009年有20%的廠商營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng),12家公司增幅超過(guò)50%。

除了聯(lián)發(fā)科,最大的25家廠商中還有五家公司的排名明顯上升。高通和海力士半導(dǎo)體均上升兩位,分別升至第六和第七。美光上升三位至第13,爾必達(dá)上升四位至第15。飛思卡爾排名下降四位至第17,瑞薩科技、索尼和松下的排名都下降三位。需要指出的是,當(dāng)瑞薩科技與NEC電子的合并完成之后,形成的新公司排名將位居第五,合計(jì)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)95億美元。

產(chǎn)業(yè)下滑的犧牲品
在排名前25的半導(dǎo)體供應(yīng)商中,受創(chuàng)最嚴(yán)重的是索尼和飛思卡爾,2009年?duì)I業(yè)收入下降了30%以上。索尼在消費(fèi)電子市場(chǎng)的困難處境拖累其營(yíng)業(yè)收入,而飛思卡爾的營(yíng)業(yè)收入則因退出手機(jī)市場(chǎng)而受到打擊。

在排名前25的廠商中,還有其它六家廠商的營(yíng)業(yè)收入降幅超過(guò)20%:瑞薩科技,英飛凌,NEC電子,松下,恩智浦半導(dǎo)體和ROHM半導(dǎo)體。應(yīng)該指出的是,英飛凌分拆Lantig影響了其營(yíng)業(yè)收入。如果把英飛凌和Lantig的營(yíng)業(yè)收入加起來(lái),降幅會(huì)小于17%。

模擬IC遭受重挫
2009年一共有12個(gè)主要半導(dǎo)體領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入下降20%以上。受創(chuàng)最重的是激光二極管、CCD、ASIC、NOR閃存和SRAM,營(yíng)業(yè)收入均下降25%以上。在內(nèi)存、微型元件、邏輯IC、模擬IC、分立元件、光學(xué)與傳感器等半導(dǎo)體市場(chǎng)主要領(lǐng)域中,模擬IC營(yíng)業(yè)收入2009年降幅最大,達(dá)16.9%。

無(wú)線(xiàn)下滑幅度最小
2009年,面向無(wú)線(xiàn)通訊和數(shù)據(jù)處理市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售降幅最小,分別下降7.0%和8.6%。受挫最嚴(yán)重的市場(chǎng)是汽車(chē)電子,該市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額下滑23.8%。
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