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半導(dǎo)體代工大鱷以其質(zhì)和量優(yōu)勢席卷全球

發(fā)布時間:2010-08-19 來源:經(jīng)濟觀察報

機遇與挑戰(zhàn):
  • 電子設(shè)備市場轉(zhuǎn)向新興市場國家和地區(qū)
  • 一手包辦SoC的生產(chǎn)
市場數(shù)據(jù):
  • 臺積電第一季銷售額達921.9億元新臺幣

半導(dǎo)體代工企業(yè)正以其壓倒性的生產(chǎn)能力開始一手包辦全球的LSI制造。憑借其在LSI生產(chǎn)上積累的經(jīng)驗和知識,其技術(shù)實力也躍升至世界前列。設(shè)備制造商該如何與羽翼漸豐的這些代工巨頭打交道呢?

“如果我們照現(xiàn)在這樣繼續(xù)與日本主要的大型半導(dǎo)體廠一道研發(fā)數(shù)碼相機等核心SoC的話,也許有一天會行不通的。”日本奧林帕斯公司的常務(wù)董事、數(shù)字技術(shù)開發(fā)本部長栗林正雄表達了他的危機感。

其背景是日本半導(dǎo)體大廠有抑制自己的生產(chǎn)規(guī)模,轉(zhuǎn)向“輕晶圓廠”的跡象。主要是為了抑制隨制造技術(shù)的微細(xì)化而激增的設(shè)備投資及研發(fā)費用,從而改善收益。

電子設(shè)備市場已從此前以發(fā)達國家為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向以新興市場國家和地區(qū)為主導(dǎo)。設(shè)備關(guān)鍵部件的供給者也隨之發(fā)生了更迭。將從垂直整合型的IDM手中奪取主角地位的,是水平分工的半導(dǎo)體代工廠商和無廠半導(dǎo)體制造商等。半導(dǎo)體代工廠商因接受全世界包括垂直整合型半導(dǎo)體廠商在內(nèi)的委托生產(chǎn),得以大量吸收技術(shù)和經(jīng)驗,其結(jié)果,使其具有了全球頂級的技術(shù)實力。

迄今為止,日本的大半導(dǎo)體制造商一直是采用自行設(shè)計和制造的垂直整合型體制。這種企業(yè)稱之為IDM(IntegratedDeviceManufacturers)。近來,這種體制發(fā)生了動搖:富士通半導(dǎo)體將40nm工藝以后的LSI生產(chǎn)委托給了臺灣的臺積電(TSMC)。東芝的樹立了相同的方向,其社長佐佐木則夫表示,“IDM無法再持續(xù)。我們將堅定地推進輕晶圓化。”

對日本的半導(dǎo)體制造商而言,輕晶圓廠化確實有減少資本投資負(fù)擔(dān)的益處。但對設(shè)備制造商而言,則“充滿憂慮”(日本某數(shù)字消費設(shè)備廠商)。其最大的原因,是日本IDM自己無法再擁有最先進的半導(dǎo)體技術(shù)。

就電子設(shè)備而言,SoC可謂是掌握設(shè)備附加價值的最重要部件之一。正因為如此,才要利用最尖端的半導(dǎo)體技術(shù),減小芯片面積、降低功耗(奧林帕斯的栗林)。設(shè)備的設(shè)計者,需要在預(yù)見數(shù)年后的半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展趨勢的前提下,進行設(shè)備開發(fā)。因此才與擁有最尖端半導(dǎo)體技術(shù)的廠商建立密切的合作關(guān)系,并指定 LSI的開發(fā)伙伴。

要求最尖端半導(dǎo)體技術(shù)的設(shè)備制造商,都對信任和依靠今后可能不再擁有先進技術(shù)的日本半導(dǎo)體廠商,抱有和前述奧林帕斯同樣的擔(dān)憂。

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一手包辦SoC的生產(chǎn)

與奧林帕斯一樣抱有危機感的設(shè)備廠商不在少數(shù)。盡管沒有公開宣布,但許多電子界相關(guān)人士都知道日本某家庭游戲廠商最近將使用最尖端半導(dǎo)體技術(shù)的圖形LSI的生產(chǎn)委托給了一家臺灣大型代工企業(yè)。

游戲機用圖形LSI只是冰山的一角:最近,承接LSI委托生產(chǎn)的代工企業(yè),正開始一手包辦全球的SoC生產(chǎn)。這已經(jīng)在代工企業(yè)的業(yè)績報表上顯示出來。

2009年代工的市場份額。以代工業(yè)界份額居首的臺積電為首的寡頭壟斷正在推進。

臺積電(TSMC)擁有幾乎一半的代工市場份額,最近的2010年第一季(1月到3月)的銷售額比去年同期上升了133.4%,達到了921.9億元新臺幣。這一增長率從整體電子業(yè)來看是極高的,而且象征著該公司杰出的增長勢頭。當(dāng)季的營業(yè)利益率達到37.0%。

剛成立一年就成長為擁有約150個企業(yè)客戶、僅次于臺積電居第二位的,是美國的GLOBALFOUNDRIES公司。該公司是由美國的 AdvancedMicroDevices(AMD)公司的制造部在2009年春天分立出來的企業(yè)。之后,于2010年1月,它與新加坡的大型代工廠特許半導(dǎo)體(CharteredSemiconductorManufacturingLtd)合并,獲得了市場份額和客戶群。該公司目前的市場份額大約是15%。

現(xiàn)在的市場份額雖只有幾個百分點,但在代工市場上地位在逐漸提高的是韓國的三星電子。該公司最近幾年強化了它SoC等的非存儲器業(yè)務(wù)。擊敗諸豪強連連接獲美國蘋果公司平板電腦iPad及iPhone手機用核心SoC訂單的事實,昭示了該公司包括代工業(yè)務(wù)的SoC業(yè)務(wù)實力的穩(wěn)步提高。

隨著代工企業(yè)的飛速步伐成長的,是專事封裝和測試等半導(dǎo)體后工序的代工廠商。后工序也開始了從IDM轉(zhuǎn)向輕晶圓化,最大的臺灣日月光集團接到的委托在大量增加。
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