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2011年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展概況

發(fā)布時(shí)間:2012-01-21

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • LED照明市場(chǎng)滲透率仍然較低室內(nèi)照明市場(chǎng)起步
  • 行業(yè)投資漸歸理性資本改變產(chǎn)業(yè)格局的力量漸強(qiáng)
  • 國(guó)際巨頭加速布局國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合初露端倪
  • 政府全面部署產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境進(jìn)一步完善

1、LED照明市場(chǎng)滲透率仍然較低室內(nèi)照明市場(chǎng)起步

我國(guó)照明應(yīng)用明顯加速,其應(yīng)用效果得到逐步認(rèn)可,但其在照明市場(chǎng)的滲透率仍然較低,國(guó)內(nèi)LED照明應(yīng)用市場(chǎng)尚未成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量,形成了“有空間、無(wú)市場(chǎng)”的局面。就目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè),特別是下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴度仍然太高。

國(guó)內(nèi)照明應(yīng)用熱點(diǎn)正從戶外照明轉(zhuǎn)向室內(nèi),特別是在商業(yè)、工業(yè)、地鐵等方面的應(yīng)用得到推廣,眾多應(yīng)用工程的示范效果得到認(rèn)可。雖然業(yè)內(nèi)一致期待的LED產(chǎn)品補(bǔ)貼政策尚未出臺(tái),室內(nèi)照明應(yīng)用還處于起步階段,但其市場(chǎng)應(yīng)用前景已經(jīng)得到認(rèn)可。

2、行業(yè)投資漸歸理性資本改變產(chǎn)業(yè)格局的力量漸強(qiáng)

受到前幾年地方政府投資政策的推動(dòng),2011年上游外延設(shè)備數(shù)量迅速增加,但受技術(shù)、人才及市場(chǎng)需求限制,產(chǎn)能發(fā)揮并不理想,產(chǎn)品性能也未取得實(shí)質(zhì)性突破,技術(shù)和人才仍然是上游外延芯片的最大障礙。在整體行業(yè)形勢(shì)不佳的情況下,各地的盲目性和重復(fù)性投資勢(shì)頭得到遏制,對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理性思考使得產(chǎn)業(yè)投資趨向謹(jǐn)慎。如上半年大干快上的藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目,下半年由于產(chǎn)能釋放價(jià)格快速跌到10美元,企業(yè)紛紛停建或放棄對(duì)其投資,開(kāi)始理性思考投資方向。

資本的介入對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響逐步加深,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已不僅僅是技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),資本將在很大程度上改變產(chǎn)業(yè)格局。通過(guò)證券市場(chǎng)的公開(kāi)發(fā)行和交易來(lái)擴(kuò)充融資渠道,在越來(lái)越激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位已經(jīng)成為眾多企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的追求。

3、國(guó)際巨頭加速布局國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合初露端倪

中國(guó)LED照明市場(chǎng)的潛在規(guī)模受到國(guó)際LED企業(yè)的關(guān)注,其照明應(yīng)用的推進(jìn)過(guò)程也對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)越來(lái)越大的影響。國(guó)際企業(yè)出于開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和利用國(guó)內(nèi)制造優(yōu)勢(shì)的雙重目的,正加大在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局的步伐,為國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)變數(shù)。

動(dòng)蕩的國(guó)際產(chǎn)業(yè)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,使企業(yè)投資和盈利壓力加大,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明開(kāi)始加速分化,產(chǎn)業(yè)整合初露端倪。具有資金、規(guī)模、技術(shù)、品牌和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)整合的主體,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明企業(yè)分布格局正在逐步改善。

4、政府全面部署產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境進(jìn)一步完善

2011年是我國(guó)“十二五”時(shí)期開(kāi)局之年,也是我國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)全面部署的一年??萍疾窟M(jìn)一步加大了對(duì)半導(dǎo)體照明技術(shù)創(chuàng)新的支持力度,并批復(fù)了第二批“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)示范城市,進(jìn)一步將編制合格供應(yīng)商目錄、推薦產(chǎn)品目錄。發(fā)改委明確提出要建立領(lǐng)跑者制度,并會(huì)同商務(wù)部、國(guó)家質(zhì)檢總局等部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》。財(cái)政部有關(guān)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品補(bǔ)貼的政策也即將出臺(tái)。

目前,技術(shù)、專利和標(biāo)準(zhǔn)仍然是我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約,特別是在行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整階段的2011年。2011年,我國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新模式和公共研發(fā)平臺(tái)建設(shè)方面進(jìn)行了新的探索,依托半導(dǎo)體照明聯(lián)盟,國(guó)內(nèi)外5家研究機(jī)構(gòu)共同發(fā)起,22家企業(yè)參與的半導(dǎo)體照明聯(lián)合創(chuàng)新國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的籌建工作順利啟動(dòng),通過(guò)聚焦產(chǎn)業(yè)化共性關(guān)鍵技術(shù)和引領(lǐng)性前沿技術(shù)研究,遵循聯(lián)合、開(kāi)放和可持續(xù)的原則,建設(shè)具有一流設(shè)備、一流機(jī)制、一流人才的開(kāi)放性、國(guó)際性半導(dǎo)體照明公共技術(shù)研發(fā)平臺(tái),以成為我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)的強(qiáng)有力支撐。國(guó)標(biāo)委已聯(lián)合發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部、住建部等部門(mén)成立半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)小組和專家組,統(tǒng)籌規(guī)劃、總體協(xié)調(diào)和全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善。

預(yù)計(jì)2012年,隨著“十二五”工作的全面啟動(dòng)、相關(guān)扶持政策的出臺(tái)、照明應(yīng)用規(guī)模的推進(jìn)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式的穩(wěn)定,我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展局面將會(huì)在下半年有所好轉(zhuǎn)。中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和資金壓力仍然不會(huì)明顯降低,而行業(yè)各環(huán)節(jié)的領(lǐng)先企業(yè)將有機(jī)會(huì)利用自己的規(guī)模、技術(shù)、資金和市場(chǎng)、品牌優(yōu)勢(shì)通過(guò)行業(yè)整合來(lái)擴(kuò)大自己的領(lǐng)先地位,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明行業(yè)也將逐步形成主導(dǎo)性品牌體系,產(chǎn)業(yè)整體格局也將由此改變。2012年,我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)出口為主的產(chǎn)業(yè)格局不會(huì)有明顯改觀,但國(guó)內(nèi)相關(guān)政策的出臺(tái)會(huì)使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要性進(jìn)一步增強(qiáng)。半導(dǎo)體照明上市企業(yè)的實(shí)際表現(xiàn)將極大影響產(chǎn)業(yè)投資方向和規(guī)模,產(chǎn)業(yè)的整合速度會(huì)進(jìn)一步加快。國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)也將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)布局,這也會(huì)使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局更加復(fù)雜。

對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體照明企業(yè)來(lái)說(shuō),塑造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌形象,形成清晰的產(chǎn)品和技術(shù)路線,將是2012年及今后產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中最為關(guān)鍵的事項(xiàng)。
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