新聞事件：

• 美國(guó)司法部、歐盟貿(mào)易委員會(huì)、日本和韓國(guó)的公平貿(mào)易委員會(huì)先后向面板巨頭發(fā)出反壟斷調(diào)查
• 韓國(guó)LGD、日本夏普、臺(tái)灣地區(qū)的中華映管因操縱面板市場(chǎng)價(jià)格，將承擔(dān)巨額罰款

行業(yè)影響：

• 對(duì)正陷入行業(yè)性整體虧損的液晶面板行業(yè)而言，無(wú)異于雪上加霜
• 使面板采購(gòu)價(jià)格下降
• 但降價(jià)使國(guó)內(nèi)平板電視企業(yè)聯(lián)手起訴反壟斷的動(dòng)力減少，面板行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇后可能再次出現(xiàn)壟斷

近日傳出這樣一句話：“出來(lái)混，遲早要還的。”全球幾大液晶巨頭對(duì)此言有了頗深的感受。 11月10日，美國(guó)司法部經(jīng)過(guò)近兩年調(diào)查取證，對(duì)外公布了對(duì)“液晶面板商操縱價(jià)格”事件的調(diào)查結(jié)果——韓國(guó)LGD、日本夏普、臺(tái)灣地區(qū)的中華映管因操縱面板市場(chǎng)價(jià)格，三家公司將分別承擔(dān)4億美元、1.2億美元、6500萬(wàn)美元的巨額罰款，而對(duì)其他面板巨頭的調(diào)查仍在進(jìn)行。

該調(diào)查源起于2006年12月，當(dāng)時(shí)美國(guó)司法部、歐盟貿(mào)易委員會(huì)、日本和韓國(guó)的公平貿(mào)易委員會(huì)先后向韓國(guó)三星電子、LGD、日本夏普、NEC，以及臺(tái)灣的4家面板企業(yè)發(fā)出了涉嫌壟斷并操縱面板價(jià)格的反壟斷調(diào)查。

根據(jù)美國(guó)司法部近日公布的文件，在2001-2006年期間，LGD與中華映管聯(lián)手哄抬向多家公司銷售的液晶面板價(jià)格；夏普與其它液晶面板廠商聯(lián)手哄抬向戴爾、摩托羅拉和蘋果電腦銷售的液晶面板價(jià)格。司法部門認(rèn)定，這三家公司相互交換信息，共同串謀，在報(bào)價(jià)方面達(dá)成了協(xié)議。

按照美國(guó)法律，對(duì)于操縱價(jià)格的公司將按兩倍于被調(diào)查公司的利潤(rùn)或兩倍于受害人的損失來(lái)處罰，LGD、夏普、臺(tái)灣華映三家公司共計(jì)5.85億美元的罰款便由此得出，這將成為美國(guó)歷史上第三大壟斷罰款，僅次于2001年維他命廠商的7.52億美元和2005年DRAM價(jià)格聯(lián)盟的7.29億美元。

對(duì)此，LGD有關(guān)人士告訴記者，“在過(guò)去的兩年，我們積極配合了包括美國(guó)司法部在內(nèi)的各國(guó)調(diào)查機(jī)構(gòu)的調(diào)查，對(duì)這個(gè)結(jié)果我們?cè)缬行睦頊?zhǔn)備并準(zhǔn)備接受罰款。”夏普和中華映管也陸續(xù)表示了認(rèn)罰，在隨后的11月13日，LGD股價(jià)暴跌11%；夏普重挫8.4%；華映也滑落7%。

這對(duì)正陷入行業(yè)性整體虧損的液晶面板行業(yè)而言，無(wú)異于雪上加霜。“到明年8月前，面板業(yè)不會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的跡象。”奇美電子電視面板處處長(zhǎng)陳立宜表示。今年9月，奇美取代三星電子成為液晶面板出貨第一名，但10月份其出貨量環(huán)比大跌三成。此外，LGD、友達(dá)、華映等面板巨頭預(yù)測(cè)第四季度也將可能出現(xiàn)虧損。

然而這僅僅是個(gè)開始，據(jù)知情的消息人士告訴記者，歐盟、日、韓的調(diào)查結(jié)果也將在2009年初相繼公布，全球前8大面板巨頭面臨的總罰款有望超過(guò)20億美元。

多米諾骨牌

“美國(guó)司法部的調(diào)查結(jié)果推倒了第一塊骨牌，接下來(lái)歐盟、日本和韓國(guó)的調(diào)查結(jié)果會(huì)相繼公布，對(duì)面板巨頭來(lái)說(shuō)不容樂(lè)觀。”市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Displaysearch中國(guó)區(qū)首席代表張兵表示，從2001年開始，掌握液晶面板核心技術(shù)的只有10家企業(yè)，其中韓國(guó)2家、日本3家、臺(tái)灣5家，這些企業(yè)在2001-2005年中都采取了聯(lián)手操縱價(jià)格的手法，等離子面板行業(yè)的5家企業(yè)同樣有這樣的行為，這是面板行業(yè)的潛規(guī)則。

目前對(duì)包括三星電子、友達(dá)、奇美、翰宇彩晶在內(nèi)的韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的面板巨頭的調(diào)查還在進(jìn)行中。對(duì)此，LGD有關(guān)人士告訴記者，面板行業(yè)操縱價(jià)格是集體行為，不可能出現(xiàn)個(gè)別公司例外，因此這些公司同樣將遭到類似的罰款，其中三星電子的罰款可能更高。

液晶面板關(guān)系到從手機(jī)、MP3到平板電視一系列產(chǎn)品的價(jià)格，其占平板電視、液晶顯示器等的成本約50%-60%，在此過(guò)程中，消費(fèi)者最終成為了面板價(jià)格操縱的買單者，這也是各國(guó)公平貿(mào)易機(jī)構(gòu)和司法機(jī)構(gòu)對(duì)面板巨頭發(fā)起反壟斷調(diào)查的原因。

2006年12月，日本公平貿(mào)易委員會(huì)曾懷疑，有10家以上的公司存在操縱價(jià)格，涉嫌在2003-2004年度液晶面板行業(yè)回暖時(shí)，在價(jià)格及供貨量上存在共謀。據(jù)悉，2004年正是近幾年來(lái)LCD行業(yè)的利潤(rùn)最高點(diǎn)，當(dāng)年上半年三大LCD面板廠商的平均利潤(rùn)超過(guò)了30%。

張兵表示，液晶面板供求關(guān)系的變化決定了其周期性，在液晶面板2003-2004年第一個(gè)黃金時(shí)期，戴爾、蘋果等巨頭在采購(gòu)面板時(shí)經(jīng)常遇到缺貨和面板提價(jià)，當(dāng)時(shí)面板巨頭聯(lián)手維持高價(jià)來(lái)賺取高利潤(rùn)，但是2005-2006年行業(yè)進(jìn)入虧損周期后，價(jià)格聯(lián)盟就難以維持，不過(guò)這兩年獲得的高額利潤(rùn)可以維持其接下來(lái)長(zhǎng)達(dá)兩年的虧損。

對(duì)LGD來(lái)說(shuō)，盡管第三季度凈利潤(rùn)只有1.45億美元、第四季度可能虧損，但由于2007年有著超過(guò)20億美元的凈利潤(rùn)，其仍可以應(yīng)付美國(guó)司法部的4億美元罰款，但對(duì)于接下來(lái)歐盟、日本和韓國(guó)同樣可能出現(xiàn)的罰款，其壓力將變得很大。與LGD相似，其他日韓企業(yè)也面臨著未知的巨額罰金。

臺(tái)灣地區(qū)的反壟斷機(jī)構(gòu)雖然沒(méi)有發(fā)起類似的調(diào)查，但臺(tái)灣地區(qū)的面板巨頭同樣憂心忡忡，陳立宜表示，“在寒冷的冬天遇到這樣的事情很糟糕，目前奇美仍在積極應(yīng)對(duì)調(diào)查。”

中國(guó)的行動(dòng)

對(duì)于美國(guó)司法部的調(diào)查結(jié)果，國(guó)內(nèi)的平板電視巨頭紛紛表示了歡迎，畢竟它們之前在此吃過(guò)很大的苦頭。

“戴爾、蘋果遇到的問(wèn)題并不是最嚴(yán)重，中國(guó)的平板電視企業(yè)在采購(gòu)面板時(shí)遇到的聯(lián)合抬價(jià)，甚至拒售現(xiàn)象更加普遍。”創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文表示，相對(duì)于采購(gòu)額動(dòng)輒幾十億美元的戴爾、惠普等巨頭，中國(guó)的平板電視巨頭前兩年的平板電視面板采購(gòu)量只有幾十萬(wàn)片，缺乏規(guī)模的采購(gòu)遇到的不公正待遇更多。

四川長(zhǎng)虹副總經(jīng)理郭德軒向記者表示，2007年采購(gòu)面板中經(jīng)常遇到缺貨的閉門羹，其實(shí)當(dāng)時(shí)面板并不真正缺貨，而是因?yàn)槊姘寰揞^要優(yōu)先供應(yīng)采購(gòu)量大的三星、索尼等企業(yè)，“我們要想拿到貨需要支付比三星等多10%的成本”。

對(duì)此，中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郝亞斌表示，過(guò)去國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)采購(gòu)面板往往是單兵作戰(zhàn)，這導(dǎo)致采購(gòu)成本比日韓企業(yè)要高5%-10%，導(dǎo)致平板電視企業(yè)失去了以往的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，“直到2008年上半年，國(guó)內(nèi)的5-6家主流彩電廠商聯(lián)合采購(gòu)，這才讓成本有所下降。”

隨著中國(guó)今年8月開始實(shí)施《反壟斷法》，國(guó)內(nèi)的平板電視企業(yè)開始呼吁對(duì)日韓面板巨頭發(fā)起類似的反壟斷調(diào)查。

四川長(zhǎng)虹內(nèi)部人士告訴記者，在今年年初電子視像協(xié)會(huì)的內(nèi)部會(huì)議上，曾針對(duì)日韓平板電視巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的不計(jì)成本的低價(jià)傾銷，以及面板巨頭的聯(lián)合抬價(jià)進(jìn)行過(guò)討論，最后決定每家彩電企業(yè)出50萬(wàn)元聘請(qǐng)律師搜集外資品牌傾銷的證據(jù)，而對(duì)面板巨頭壟斷的調(diào)查將在反壟斷法出臺(tái)后進(jìn)行。

如今，盡管國(guó)內(nèi)的《反壟斷法》已經(jīng)出臺(tái)，但是由于該法尚缺乏實(shí)施細(xì)則，反壟斷委員會(huì)和反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)成立后如何分工目前還不太清晰，加上對(duì)外資面板巨頭的調(diào)查取證非常困難，國(guó)內(nèi)的平板電視巨頭對(duì)此仍感到投訴無(wú)門。

某彩電企業(yè)法務(wù)部人士向記者表示，美國(guó)司法部這次的調(diào)查結(jié)果對(duì)彩電企業(yè)有很大鼓舞，但接下來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)是否愿意聯(lián)手對(duì)面板巨頭發(fā)起反壟斷起訴，目前還不得而知，畢竟打官司是又費(fèi)錢又耗時(shí)的事情，“國(guó)內(nèi)的反壟斷機(jī)構(gòu)還沒(méi)有類似調(diào)查的先例，目前我們只能考慮以反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的名義來(lái)提出訴訟。”

此外，隨著面板行業(yè)在今年下半年進(jìn)入下降周期，面板巨頭雖然曾試圖通過(guò)減產(chǎn)來(lái)維持價(jià)格，但供求關(guān)系的失衡最終讓其維持了近兩年的價(jià)格聯(lián)盟再次將解體，對(duì)國(guó)內(nèi)平板電視企業(yè)而言，不僅面板采購(gòu)價(jià)格下降了20%以上，甚至出現(xiàn)了可以賒賬購(gòu)買的情況。

在這樣的情況下，國(guó)內(nèi)平板電視企業(yè)聯(lián)手起訴反壟斷的動(dòng)力隨之減少，不過(guò)明年8月后，面板行業(yè)或可能出現(xiàn)復(fù)蘇，而國(guó)際面板巨頭是否會(huì)重新回到壟斷局面仍值得擔(dān)憂。