- 鋰電產業(yè)需求增長 多地爭相布局
- 2010年中國鋰離子電池產量占全球的30%以上
- 江西氧化鋰的儲量達到110萬噸，占全國的31%
區(qū)域競爭正促使多個地方政府布局高端鋰離子電池產業(yè)，同時該產業(yè)也正呈現出產業(yè)轉移和融合之勢。
9月上旬，賽迪投資顧問公司在北京發(fā)布《中國鋰離子電池產業(yè)地圖白皮書(2011)》（以下簡稱“白皮書”）對我國鋰電池產業(yè)的區(qū)域特點和發(fā)展趨勢做出上述判斷。同時指出，鋰離子電池作為新能源、新材料和新能源汽車三大產業(yè)中的重點交叉產業(yè)，更是新能源汽車的心臟，將會是新能源汽車產業(yè)化發(fā)展的最大受益者。
多地積極發(fā)展
記者從白皮書中獲悉，中國的鋰離子電池產業(yè)主要集中分布在以廣東地區(qū)為代表的珠三角、以江浙地區(qū)為代表的長三角和以京津地區(qū)為代表的京津唐地區(qū)。
而以江西宜春、四川阿壩，以及青海和西藏等為代表的鋰礦資源豐富地區(qū)則具備了發(fā)展鋰離子電池產業(yè)得天獨厚的條件，其紛紛提出了適合于自身的鋰離子電池產業(yè)發(fā)展思路。
值得一提的是，珠江三角洲地區(qū)是國內重要的鋰離子電池材料和組裝生產基地。2010年，該地區(qū)鋰離子電池產業(yè)產值超過96.7億元，占全國的35%左右。該地區(qū)眾多的廉價勞動力使得以勞動密集型為代表的電芯組裝環(huán)節(jié)業(yè)務得到了快速發(fā)展，形成了以比克為代表的鋰離子電池生產基地。
包括上海、江蘇和浙江等地區(qū)是國內最主要的鋰離子電池產業(yè)聚集地區(qū)，在國內鋰離子電池產業(yè)中占有重要地位。2010年，該地區(qū)鋰離子電池產業(yè)規(guī)模為74.8億元，占全國的27%左右。
其中江蘇和浙江是重要的鋰離子電池材料生產基地，江蘇更是聚集了大量的外商投資企業(yè)。上海地區(qū)依托其強大的汽車產業(yè)，鋰離子動力電池產業(yè)得到了較快的發(fā)展，再加之以上海的科研和技術優(yōu)勢，其鋰離子動力電池產業(yè)必將得到優(yōu)先發(fā)展。
北京、天津，以及河北、遼寧和山東等地區(qū)是我國鋰離子電池材料和鋰離子動力電池產業(yè)基地，2010年，這些地區(qū)鋰離子電池產業(yè)規(guī)模達到45.6億元。
其中北京地區(qū)依托其技術和人才優(yōu)勢，在鋰離子電池正極材料領域取得了長足的發(fā)展，在鋰離子動力電池領域已經成功為北京奧運大巴提供清潔鋰離子動力電池。天津地區(qū)基本形成了完善的鋰離子電池產業(yè)鏈，其相對于北京的成本優(yōu)勢使得大量的企業(yè)選擇落戶天津。
同時，由于鋰電池的產業(yè)鏈向上游延伸到了鋰礦資源，以江西宜春、四川阿壩等為代表的中西部地區(qū)依托當地的鋰礦資源優(yōu)勢大力發(fā)展鋰離子電池產業(yè)。其中江西宜春的鉭鈮礦是中國最大的鉭鈮鋰原料生產基地，其氧化鋰的儲量達到110萬噸，占全國的31%，世界的12%，居世界礦石鋰礦的首位。
賽迪投資顧問節(jié)能環(huán)保事業(yè)部總經理吳輝在接受記者采訪時說，在中國優(yōu)良的投資環(huán)境和相對低廉人工成本的作用下，未來幾年鋰離子電池產業(yè)在全球范圍內向我國轉移的趨勢越來越明顯。
產業(yè)轉移明顯
白皮書稱，2010年中國鋰離子電池產量占全球的30%以上，并呈現出逐年增長的趨勢。同時，因為高端鋰離子電池材料壁壘較高，東部優(yōu)勢區(qū)域將保持產業(yè)集聚。
以北京、江蘇、上海等為代表的智力密集型區(qū)域將在現有技術領先的基礎上繼續(xù)保持高端電池材料的壟斷地位。隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升，東部地區(qū)的優(yōu)勢將更加明顯。
從中國鋰離子電池產業(yè)區(qū)域分布來看，以深圳和東莞為代表的珠三角地區(qū)匯聚了中國大量的鋰離子電池制造企業(yè)，但隨著內地勞動力成本的逐步降低，電芯組裝與PACK等勞動密集型業(yè)務將逐步由沿海向內地轉移。
隨著國家新能源汽車戰(zhàn)略的逐步實施，以江西宜春、江西新余、四川阿壩，以及青海和西藏等占據資源優(yōu)勢的中西部城市開始加大鋰離子電池產業(yè)的投資力度，“亞洲鋰都”、“亞洲鋰谷”為其打造千億鋰電產業(yè)奠定了基礎。整體來看，中國中西部地區(qū)在上游鋰礦環(huán)節(jié)具備得天獨厚的資源優(yōu)勢。
與此同時，鋰離子動力電池成為發(fā)展方向，產業(yè)向傳統汽車城市匯集。鋰離子電池的發(fā)展方向在于汽車動力電池，因此鋰離子電池相關產業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式共同發(fā)展鋰離子動力電池產業(yè)。
其中最典型的模式為“汽車整車廠鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商鋰離子電池廠商”兩種模式，其優(yōu)勢除了能分散風險外，更重要的是整合產業(yè)鏈上下游優(yōu)勢，減少交易成本，從而形成協同效應。
因此，中國鋰離子電池廠商紛紛與下游汽車廠商合作，呈現出鋰離子動力電池產業(yè)向傳統汽車工業(yè)城市匯集，北京、上海、合肥、廣東等城市將成為未來鋰離子動力電池產業(yè)重點布局的城市。
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產業(yè)鏈商機多
白皮書指出，鋰離子電池上游礦產資源主要是碳酸鋰、鐵、錳、鈷、鎳金屬等，其中鈷和鋰用量最大，而且在自然界儲量有限，極具戰(zhàn)略投資價值。鋰資源在中國的儲量較豐富，僅次于智利、阿根廷。隨著動力電池的逐漸產業(yè)化，對碳酸鋰的需求將被迅速放大，上游的碳酸鋰資源將出現供不應求的局面。
吳輝認為，隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展和下游產能擴張，需求增速大于供給增速的趨勢將使得上游礦產資源環(huán)節(jié)投資價值凸顯。但同時，一般中小企業(yè)很難切入其中。而行業(yè)內企業(yè)應通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種手段來擴大產能。據悉，尼科國潤在2007年成功引入了摩根士丹利、德同4000萬美元的戰(zhàn)略投資；天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)也成功上市融資。
此外，正極材料和隔膜以及電解液在整個鋰離子電池產業(yè)鏈中是最具投資價值的環(huán)節(jié)。白皮書認為，正極材料對提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產業(yè)鏈中處于核心地位，并且較大的市場容量足以使其成為未來企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點。
目前國內的隔膜生產廠商較少，用于動力電池級的高品質隔膜基本還依賴進口，未來該領域將隨著動力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點；電解液中的關鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術含量一直依賴進口，其技術瓶頸和高利潤率使得率先進入該領域的企業(yè)能夠享受成長初期由于技術壁壘帶來的高利潤附加值。
值得一提的是，電芯組裝由于生產工藝和技術相對成熟，在原材料供應能夠得到保證的情況下，國內大部分鋰離子電池廠商均能生產出鋰離子電池電芯。相對其他上游電池材料行業(yè)而言，這是個勞動密集型的環(huán)節(jié)，國內外涉足該領域的企業(yè)眾多。
白皮書指出，電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模，靠規(guī)模取勝的特點使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)進入這一領域會非常困難，相比而言，傳統的電池生產企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。并且行業(yè)內的大型鋰離子電池生產企業(yè)應積極與下游的汽車廠商合作，形成上下游產業(yè)鏈之間的整合，發(fā)揮協同效應，與汽車廠商實現共贏。
隨著鋰離子電池產銷量的不斷增加，報廢的鋰離子電池將給環(huán)境造成嚴重污染。另外，鋰離子電池中含有較多的金屬元素，其中鈷是一種稀有的貴重金屬，在各種礦中的含量很低，資源稀少，其回收將具有巨大的經濟價值。隨著電池回收再生技術的不斷發(fā)展，特別是微生物冶金技術在鋰離子電池處理中運用的成熟，鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價值。
白皮書還指出，就目前市場而言，專注于鋰離子電池回收利用的企業(yè)較少，主要是因為鋰離子電池回收處理的工藝復雜。較高的進入門檻造成該領域的企業(yè)不多，且大部分并沒有做到深度處理廢棄物，而該環(huán)節(jié)無疑具有極高的投資價值。
