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47uF以下MLCC全面取代鉭電容,0201很快將成需求主流

發(fā)布時(shí)間:2013-02-06 來源:電子元件技術(shù)網(wǎng) 責(zé)任編輯:hedyxing

【導(dǎo)讀】盡管全球最大的MLCC供應(yīng)商村田的出貨量仍是國內(nèi)最大的MLCC供應(yīng)商宇陽的七倍之多,但宇陽今年已從多年來的戰(zhàn)略防守策略轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略進(jìn)攻策略,這意味著很快村田和宇陽的攻守之勢就會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。宇陽真的準(zhǔn)備好了嗎?下文為你分解。

得益于近年來蓬勃發(fā)展的智能手機(jī)和路由器等移動(dòng)互聯(lián)市場,小尺寸MLCC(多層陶瓷電容)的市場需求量猛增,因?yàn)樽钚碌乃暮酥悄苁謾C(jī)和4G/LTE智能手機(jī)需要用到700-800顆MLCC,即便最普通的智能手機(jī)也要用到300多顆MLCC。

借助這股春風(fēng),國內(nèi)最大的小尺寸MLCC供應(yīng)商宇陽科技去年小尺寸MLCC的出貨量接近900億顆,平均每天出貨量接近3億顆。“雖然今年總體需求前景目前還看不清楚,但今年1月份出貨勢頭還不錯(cuò),預(yù)計(jì)今年出貨量有望增長到1200億顆,也即增長33%左右。”宇陽科技總經(jīng)理廖杰接受筆者獨(dú)家專訪時(shí)表示,“去年12月份我們的MLCC出貨量甚至創(chuàng)了歷史新高,關(guān)鍵增長原因有三:新型號智能手機(jī)量產(chǎn)、國內(nèi)春節(jié)前手機(jī)旺銷、以及我們開始采取更積極的市場進(jìn)攻策略。去年這時(shí)候我們采取的是防守策略,現(xiàn)在我們覺得是時(shí)候由守轉(zhuǎn)攻了,因此開始采取進(jìn)攻策略。”
 

宇陽科技總經(jīng)理廖杰
宇陽科技總經(jīng)理廖杰

廖杰透露:“如果不算蘋果和三星,宇陽目前在MLCC電容市場份額已占到4-5成。目前主要客戶是聯(lián)想和中興,很快華為也將成為宇陽的客戶。”

目前在MLCC市場上活躍的供應(yīng)商主要有村田、三星、太陽誘電、TDK、京瓷、宇陽、風(fēng)華高科、三環(huán)。村田和三星競爭力最強(qiáng),接下來可能就要排到中國宇陽科技。其它日本MLCC供應(yīng)商近年來市場競爭力趨弱,而國內(nèi)風(fēng)華高科和三環(huán)主要走大尺寸MLCC策略。北京元六鴻遠(yuǎn)主要做軍工市場,產(chǎn)量與宇陽相比差了2-3個(gè)數(shù)量級。目前村田出貨量還是宇陽的七倍之多,是全球最領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商,主要競爭優(yōu)勢是MLCC的薄層化技術(shù)。

廖杰指出:“宇陽MLCC最小尺寸目前已做到01005,基本已趕上村田,只是在MLCC電容薄層化技術(shù)上還不如村田,因此相同尺寸MLCC容量上還做不過村田。但在射頻端使用的高Q值小尺寸MLCC領(lǐng)域,宇陽已不輸于村田,如宇陽的01005尺寸高Q MLCC性能已不輸于村田,尤其在產(chǎn)品一致性上,宇陽能做的更好;在精度范圍上,宇陽甚至可以比村田做得更窄。”

當(dāng)然,廖杰也坦率地表示,村田目前在出貨量、技術(shù)水平和營收金額方面都領(lǐng)先于宇陽,技術(shù)水平差距主要表現(xiàn)在同樣尺寸的MLCC,容量差很多,因?yàn)榇逄锏谋踊夹g(shù)占優(yōu)勢。

目前在智能手機(jī)市場,小尺寸MLCC侵占的鉭電容陣地越來越大,以前是4.7uF和10uF市場,現(xiàn)在是22uF以下容量,MLCC已經(jīng)全面取代鉭電容,MLCC取代鉭電容已是不爭的事實(shí)。廖杰指出:“47uF市場MLCC和鉭電容正在展開爭奪戰(zhàn),47uF以上市場鉭電容還有優(yōu)勢?,F(xiàn)在MLCC差不多快要拿下47uF市場,因?yàn)?805尺寸47uF MLCC價(jià)格已經(jīng)低于鉭電容。其實(shí),宇陽的客戶主要看ESR性能,MLCC的ESR性能已經(jīng)好過鉭電容,一旦47uF MLCC的成本低于鉭電容,客戶很快就會(huì)切換過來。”

另外,從尺寸角度來看,目前MLCC電容市場需求主流是0402尺寸,因?yàn)檫€有大量臺(tái)式設(shè)備在用它。廖杰預(yù)測:“估計(jì)再過一年多,0201就會(huì)取代0402成為市場需求主流,主要市場推動(dòng)力將是移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備,如智能手機(jī)。未來大尺寸MLCC的供應(yīng)會(huì)越來越過剩,如0805和0402,而小尺寸的0201會(huì)越來越缺。現(xiàn)在iPhone 4和iPad已經(jīng)開始用01005尺寸MLCC。”

這一市場發(fā)展趨勢對宇陽是一個(gè)大利好因素,因?yàn)橛铌柕闹鞴シ较蚴切〕叽鏜LCC,因此,其生產(chǎn)設(shè)備一開始就是專門為開發(fā)更小尺寸的MLCC而定制的,目前最小尺寸可做到01005,而宇陽的國內(nèi)競爭對手很多生產(chǎn)設(shè)備是為大尺寸MLCC而開發(fā)的,很難改造用于生產(chǎn)小尺寸MLCC。

宇陽與村田在中國市場競爭力分析

廖杰非??春糜铌栐谥袊袌龃驍〈逄锏那熬啊Kf:“其實(shí)市場競爭力不僅僅由技術(shù)水平?jīng)Q定,村田在技術(shù)上領(lǐng)先,而宇陽在市場上領(lǐng)先,畢竟中國市場是宇陽的主場,是村田的客場,很多客戶會(huì)因?yàn)槊褡甯星?、中日關(guān)系、供應(yīng)鏈培育、采購本地化、供應(yīng)穩(wěn)定性、技術(shù)支持、客戶服務(wù)、價(jià)格等多種因素優(yōu)先采用我們的產(chǎn)品。中日關(guān)系一直是宇陽推動(dòng)銷售的利好因素,最近中日關(guān)系緊張進(jìn)一步推高了宇陽的有利地位,因?yàn)闆]有一個(gè)客戶希望自己的供應(yīng)鏈斷裂。”

他分析道,以前PC和筆記本電腦時(shí)代,臺(tái)灣占優(yōu)勢。但到了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的智能手機(jī)市場,優(yōu)勢已經(jīng)不在臺(tái)灣,而是轉(zhuǎn)到大陸來了,中國大陸變成了主場,宇陽現(xiàn)在已從客場轉(zhuǎn)為在主場做銷售,在主場做銷售時(shí),不管在客戶研發(fā)階段溝通還是整體供應(yīng)鏈配合方面,宇陽都已經(jīng)處于一個(gè)強(qiáng)勢地位。再加上現(xiàn)在中日關(guān)系緊張,宇陽的優(yōu)勢與村田相比就更大了。當(dāng)然,如果走出去,宇陽失去了主場優(yōu)勢,宇陽的競爭力與村田相比就很弱了。所以,宇陽目前的策略是專攻國內(nèi)市場,因?yàn)橛铌柲壳斑€不具備進(jìn)軍國際市場的能力。

其次,如果中國廠商選用日系供應(yīng)商產(chǎn)品,那相當(dāng)于把自己的供應(yīng)鏈建筑在地理和政治雙重地震帶上,一旦中日關(guān)系緊張甚至爆發(fā)戰(zhàn)爭狀態(tài),你們的供應(yīng)鏈有可能徹底斷裂。目前村田已經(jīng)在菲律賓建了一個(gè)工廠,而且計(jì)劃建設(shè)比無錫更大,就是為了預(yù)防政治地震。

如果中國公司都用中國的供應(yīng)鏈,那么中國的供應(yīng)鏈就會(huì)越來越強(qiáng),反過來會(huì)為中國公司提供更強(qiáng)的支持。整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)互補(bǔ)關(guān)系,你越扶持中國公司,那么你的供應(yīng)鏈就會(huì)越來越強(qiáng),最終就會(huì)形成一個(gè)共生共榮的圈子。其實(shí)最終的MLCC原材料供應(yīng)源都在中國,日本公司因?yàn)榧夹g(shù)實(shí)力強(qiáng)拿去做深加工以后再賣回中國,如果我們自己能扶持這些在深加工的公司起來,我們就能打通供應(yīng)鏈,我們未來就不會(huì)再受制于人。

宇陽2013年市場發(fā)展策略

從小尺寸MLCC起家的宇陽目前仍然堅(jiān)持根據(jù)地發(fā)展策略,即不會(huì)全線追趕村田,而是全力在小尺寸高容MLCC領(lǐng)域追趕村田。

廖杰說:“臺(tái)式設(shè)備需要的高耐壓大尺寸MLCC目前是宇陽的弱項(xiàng),因此宇陽暫不進(jìn)入該市場。宇陽未來將主攻移動(dòng)互聯(lián)市場,目前宇陽大部分出貨量在智能手機(jī)市場,一部分在電視、機(jī)頂盒和路由器市場,未來還將擴(kuò)展到其它移動(dòng)互聯(lián)市場,如平板電腦。宇陽的策略是先擴(kuò)大我們占優(yōu)勢的面向移動(dòng)互聯(lián)終端的小尺寸低耐壓MLCC市場。當(dāng)然,在戰(zhàn)略上,未來宇陽也計(jì)劃擴(kuò)展到一些其它品種的電容,目前正在考察和調(diào)研之中,暫不便透露。”

在市場拓展策略上,宇陽積極利用主場優(yōu)勢,加強(qiáng)與智能手機(jī)和平板電腦的獨(dú)立設(shè)計(jì)服務(wù)提供商合作,以在設(shè)計(jì)源頭就把宇陽MLCC產(chǎn)品做進(jìn)總體方案中。目前與宇陽合作的第三方獨(dú)立設(shè)計(jì)服務(wù)提供商已有:龍旗、華勤、希姆通、隆宇世紀(jì)和鼎智。
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在銷售策略上,宇陽開始大幅削減分銷商數(shù)量,改采直銷模式與日系廠商競爭。廖總表示:“宇陽目前主要自己做市場,代理在急劇減少。而日系廠商主要通過代理在中國市場做生意,因此目前我們主要是在跟日系廠商的中國代理進(jìn)行市場競爭,他們在客戶關(guān)系方面做得比我們好些,但宇陽在技術(shù)支持方面做得比他們好。”

在交貨期上,宇陽現(xiàn)在針對手機(jī)制造商的交貨期只有3天。而且為了更好地服務(wù)華東地區(qū)客戶,宇陽已經(jīng)在啟動(dòng)安微工廠,它生產(chǎn)的品種會(huì)比較單純,主要是降成本考慮。

MLCC今年不存在原料缺貨問題

從2009年開始,基本上每年三月份都會(huì)出現(xiàn)MLCC缺貨現(xiàn)象,如2009年3月份大缺貨,2011年3月因日本地震又緊缺。但這基本上不會(huì)影響到整年,分析一下三月份的缺貨原因就能看清這一點(diǎn)。廖杰分析道:“一般每年1-2月份廠家的產(chǎn)量都會(huì)降下來,因?yàn)閷ξ磥硎袌鲎邉菘床粶?zhǔn)、看不清,因此到了3月份,缺貨現(xiàn)象就會(huì)發(fā)生。但過了3月份,缺貨情況一般就沒有了,因?yàn)镸LCC供應(yīng)商的滿產(chǎn)率一般都沒那么高。”

從MLCC原料供應(yīng)角度看,盡管海外有分析師指出,今年MLCC可能會(huì)因鈀金屬缺貨而導(dǎo)致MLCC供應(yīng)緊張。但廖杰明確指出不存在這一問題。他說:“宇陽現(xiàn)在用鎳不用鈀做原料,因此不存在鈀金屬缺貨問題。宇陽現(xiàn)在的原料國產(chǎn)化率挺高的,不存在原料缺貨問題。像磁粉之類的原材料都用國內(nèi)的,現(xiàn)在連村田都在用我們開發(fā)出來的國內(nèi)原料供應(yīng)商。中低端的原料供應(yīng)商,宇陽占優(yōu)勢。高端原料供應(yīng)商開發(fā),村田占優(yōu)勢。宇陽執(zhí)行的供應(yīng)鏈本地化戰(zhàn)略比較堅(jiān)決,只要國內(nèi)供應(yīng)商能滿足要求,宇陽堅(jiān)決不用國外原料供應(yīng)商。國內(nèi)供應(yīng)商在價(jià)格、供應(yīng)穩(wěn)定性和技術(shù)支持方面有優(yōu)勢。”

宇陽目前優(yōu)勢在RF端高Q值MLCC

MLCC的核心發(fā)展趨勢是薄層化,就是尺寸越做越薄,容量越來越大。另一發(fā)展趨勢是用于RF端的高Q值MLCC。

現(xiàn)在雙核/四核的主頻速度越來越快,要求MLCC的容量越來越高,電源更穩(wěn)定,因?yàn)殡娫床环€(wěn)定,頻率就會(huì)偏,這個(gè)因素導(dǎo)致智能手機(jī)要求的高容量MLCC越來越多。另外一個(gè)要求是MLCC的尺寸要越來越小,因?yàn)殇囯姵厝萘繘]有大幅進(jìn)步,智能手機(jī)要獲得更長的工作和待機(jī)時(shí)間,必須將更大的空間留給鋰電池。此外,隨著移動(dòng)互聯(lián)終端無線互聯(lián)的速度越來越快,很多時(shí)候都需要高速數(shù)據(jù)下載,此時(shí)RF端MLCC的Q值好不好,直接影響到帶寬,因?yàn)镼值越高,帶寬越大。

廖總表示:“與村田相比,宇陽的弱項(xiàng)在MLCC薄層化技術(shù),宇陽的強(qiáng)項(xiàng)在RF端的高Q值MLCC,這方面一點(diǎn)不弱于村田,01005高Q值MLCC與村田相比已沒有差距。高Q值MLCC尺寸越小越好做,而小型化正好是我們的強(qiáng)項(xiàng)。宇陽如果去攻一個(gè)新客戶的話,首先切入的就是高Q值MLCC產(chǎn)品。”

現(xiàn)在的智能手機(jī)設(shè)計(jì)師認(rèn)為,核心技術(shù)在射頻端。高容量MLCC是一個(gè)簡單的東西,因?yàn)楦呷萘縈LCC的容差很大,而且容量大一點(diǎn)與小一點(diǎn)對整體設(shè)計(jì)影響不大。但RF端就不同了,現(xiàn)在的智能手機(jī)有藍(lán)牙、GPS、Wi-Fi和2G/3G/4G RF模塊,它們相互之間的干擾比較大,RF調(diào)試起來很復(fù)雜。

由于頻率是根號LC的倒數(shù),為了以低成本實(shí)現(xiàn)穩(wěn)頻效果,唯一方法是提高M(jìn)LCC的精度。因?yàn)楣β孰姼斜萂LCC貴了太多倍,如果把功率電感的精度做高,成本就會(huì)增加很多。如果把低成本的MLCC的精度做得很高,即便成本會(huì)提高5倍,但與把功率電感的精度做高相比,成本仍然會(huì)低太多倍,根本與功率電感不是一個(gè)數(shù)量級的東西。如果把MLCC的精度做到極致,那么對功率電感的壓力就會(huì)降低,總成本就會(huì)降低很多。

廖總說:“宇陽現(xiàn)在已推出高精度的高Q值MLCC方案,就是把高Q值MLCC的容差縮窄,在一致性方面,宇陽可以做得比村田更高。雖然純制造水平村田比宇陽高,但宇陽可以交貨期做得比村田快,一致性做得比村田窄。這個(gè)窄指標(biāo)對工程師而言是很有意義的東西,可以幫助他加快研發(fā)進(jìn)度?,F(xiàn)在很多RF模塊都是標(biāo)準(zhǔn)件,我可以把它們變成定制件,從而使得工程師可以加快RF端調(diào)試速度。”


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