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8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2011-09-28 來源:中關(guān)村在線

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)格局變化
  • 小米手機(jī)發(fā)布使得中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)變動(dòng)
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • Android智能手機(jī)產(chǎn)品關(guān)注比例攀升達(dá)到52.5%
  • 諾基亞的用戶關(guān)注比例為27.9%
  • 1000-3000元中高端智能手機(jī)關(guān)注度達(dá)到七成
  • 8月聯(lián)想品牌關(guān)注比例達(dá)到1.1%

一、市場(chǎng)概述及主要觀點(diǎn)

8月就在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)暑促正酣之際,8月16日小米手機(jī)發(fā)布,這使得中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)猶如落下一顆重磅炸彈。一時(shí)間圍繞小米及智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的言論四起。小米究竟有沒有引起中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)品牌、產(chǎn)品關(guān)注格局的改變?互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC通過對(duì)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè),推出2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告。

報(bào)告要點(diǎn):

●品牌關(guān)注格局:諾基亞以27.9%的關(guān)注比例位居榜首,但與上月相比,關(guān)注比例大幅下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。三星品牌關(guān)注度上升明顯,與HTC差距進(jìn)一步縮小。

●產(chǎn)品關(guān)注格局:2000元以上中高端智能手機(jī)為用戶關(guān)注的焦點(diǎn),最受關(guān)注的15款產(chǎn)品中,2000元以上產(chǎn)品共占據(jù)12款。

●不同參數(shù)智能手機(jī)關(guān)注分析:Android智能手機(jī)產(chǎn)品關(guān)注比例再度攀升,達(dá)到52.5%,1000-3000元價(jià)格段產(chǎn)品用戶關(guān)注度集中,累計(jì)占據(jù)七成比例。

●案例分析:不論是整體手機(jī)市場(chǎng)還是智能手機(jī)市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)想關(guān)注比例在最新發(fā)布的新品樂PhONeS1的提升作用下,出現(xiàn)明顯上升。但在智能手機(jī)市場(chǎng),品牌排名仍不及華為。

二、品牌關(guān)注格局分析

●諾基亞關(guān)注度仍居首位,但較上月下降明顯

ZDC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2011年8月,中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上,諾基亞的用戶關(guān)注比例為27.9%,盡管仍為最受用戶關(guān)注的智能手機(jī)品牌,但與上月相比,其關(guān)注比例已經(jīng)明顯下降3.7%。諾基亞Symbian系統(tǒng)關(guān)注度的下降趨勢(shì)已經(jīng)無法遏制。

●三星、索尼愛立信品牌關(guān)注度上升明顯,縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距

盡管從品牌排名來看,三星、索尼愛立信兩大品牌未發(fā)生變化,但從關(guān)注比例來看,得益于幾款明星機(jī)型的提升,二者關(guān)注比例均較上月出現(xiàn)較大幅度上升。其中三星與其最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手HTC的關(guān)注度差距僅剩0.2%。

(圖)2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例分布
排名 7月智能手機(jī)市場(chǎng)最受關(guān)注十五大品牌 關(guān)注比例 8月智能手機(jī)市場(chǎng)最受關(guān)注十五大品牌 關(guān)注比例
1 諾基亞 31.6% 諾基亞 27.9%
2 HTC 15.7% HTC 15.6%
3 三星 13.8% 三星 15.4%
4 摩托羅拉 11.6% 摩托羅拉 11.5%
5 蘋果 8.4% 蘋果 8.6%
6 索尼愛立信 4.9% 索尼愛立信 5.6%
7 黑莓 2.7% 黑莓 2.5%
8 魅族 2.2% 魅族 2.2%
9 LG 1.6%   華為 2.1%
10 華為 1.5%   LG 1.9%
11 中興 1.3%   聯(lián)想 1.1%
12 聯(lián)想 0.9%   中興 1.0%
13 酷派 0.8% 酷派 0.9%
14 多普達(dá) 0.7%    小米new 0.6%
15 夏普 0.5%  多普達(dá) 0.5%

(表)2011年7-8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)品牌關(guān)注比例對(duì)比

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諾基亞產(chǎn)品獨(dú)樹一幟的景象難再現(xiàn)

三、產(chǎn)品關(guān)注格局分析


●諾基亞產(chǎn)品獨(dú)樹一幟的景象難再現(xiàn)

以往中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上,前十五大最受用戶關(guān)注的產(chǎn)品中,諾基亞至少占據(jù)十個(gè)以前席位,而如今,隨著加入智能手機(jī)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加,諾基亞的昔日勝景已經(jīng)難再現(xiàn)。ZDC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上,最受用戶關(guān)注的十五款產(chǎn)品中,諾基亞僅有五款產(chǎn)品上榜,且冠軍產(chǎn)品C5-03領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并不明顯,被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手緊咬。

●Android系統(tǒng)智能手機(jī)上榜數(shù)量占優(yōu)

從上榜的十五大智能手機(jī)搭載的操作系統(tǒng)來看,Android系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)量最多,達(dá)到9款,盡管分屬不同的品牌,但從操作系統(tǒng)陣營(yíng)來看,Android勢(shì)頭強(qiáng)勁。

●2000元以上智能手機(jī)為用戶關(guān)注焦點(diǎn)

從智能手機(jī)的均價(jià)來看,目前仍然較非智能手機(jī)手機(jī)高出不少。ZDC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2011年8月,最受關(guān)注的十五大智能手機(jī)產(chǎn)品中,2000元以上中高端智能手機(jī)共有12款產(chǎn)品上榜,為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。

(圖)2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品關(guān)注排名
 排名 產(chǎn)品名稱 上市時(shí)間 操作系統(tǒng) 主屏尺寸(英寸) 攝像頭像素(萬(wàn)) 最新報(bào)價(jià)
1 諾基亞 C5-03 2010 Symbian 9.4 S60 5.0  3.2 500 ¥1,200
2 蘋果 iPhone 4(16GB) 2010 iOS 4 3.5 500 ¥4,846
3 摩托羅拉 ME525(Defy) 2010 Android OS v2.2 3.7 500 ¥2,420
4 三星 i9100(16GB) 2011.5 Android OS v2.3 4.3 800 ¥4,999
5 諾基亞 N8 2010 Symbian^3 3.5 1200 ¥2,810
6 HTC Wildfire S(G13) 2011.4 Android OS v2.3.3 3.2 500 ¥2,060
7 諾基亞 5230 2009 Symbian 9.4 S60 5.0  3.2 200 ¥1,190
8 三星 Galaxy Ace S5830 2011.1 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,250
9 魅族M9(8GB) 2010.12 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,499
10 HTC 渴望S S510e(G12) 2011.4 Android OS v2.3 3.7 500 ¥3,425
11 HTC Sensation(G14) 2011.5 Android OS v2.3.2 4.3 800 ¥3,300
12 三星 I9000(8GB) 2010.4 Android OS v2.1 4.0 500 ¥2,660
13 諾基亞 X7 2011 Symbian Anna 4.0 800 ¥3,270
14 諾基亞 C6 2010 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 500 ¥1,660
15 HTC Incredible S(G11) 2011.3 Android OS v2.2 4 800 ¥2,750

  表2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)最受關(guān)注十五大產(chǎn)品及其參數(shù)

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Android智能手機(jī)關(guān)注度再度攀升

四、不同參數(shù)智能手機(jī)關(guān)注分析

1、不同操作系統(tǒng)智能手機(jī)關(guān)注分布


●Android操作系統(tǒng)智能手機(jī)關(guān)注度再度攀升

ZDC數(shù)據(jù)顯示,2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上,搭載Android操作系統(tǒng)的智能手機(jī)用戶關(guān)注度已經(jīng)達(dá)到52.5%,較上月再度攀升2個(gè)百分點(diǎn)。而諾基亞Symbian系統(tǒng)智能手機(jī)的關(guān)注度則持續(xù)下滑,本月跌破三成。其他操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例變動(dòng)幅度不大。

(圖)2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)不同操作系統(tǒng)產(chǎn)品關(guān)注比例分布

2、不同價(jià)格段智能手機(jī)關(guān)注分布


●1000-3000元中高端智能手機(jī)關(guān)注度達(dá)到七成

ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年8月,在暑促效應(yīng)影響下,諸多中高端智能機(jī)型價(jià)格下調(diào),1000-3000元價(jià)格段智能手機(jī)用戶關(guān)注度達(dá)到七成,較上月上升1.3%。3000元以上高端智能手機(jī)關(guān)注度則相應(yīng)出現(xiàn)小幅下降。

(圖)2011年7-8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格段產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比

3、不同像素智能手機(jī)關(guān)注分布

●500萬(wàn)及以上像素智能手機(jī)關(guān)注度持續(xù)攀升

隨著智能手機(jī)攝像頭像素參數(shù)的不斷提升,ZDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上,500萬(wàn)及以上像素智能手機(jī)的用戶關(guān)注度累計(jì)達(dá)到76.2%,較上月上升近一個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)這種上升趨勢(shì)仍將持續(xù)。

(圖)2011年7-8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例對(duì)比
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案例分析:聯(lián)想

五、案例分析:聯(lián)想關(guān)注比例上升

1、2011年6-8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)聯(lián)想品牌關(guān)注走勢(shì)


聯(lián)想,這家在國(guó)產(chǎn)手機(jī)陣營(yíng)中居領(lǐng)頭羊位置的品牌,在智能手機(jī)成為市場(chǎng)主流的新形勢(shì)下,開始面臨變革和創(chuàng)新,盡管在其他品牌的沖擊下,聯(lián)想在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的品牌關(guān)注比例有一段時(shí)間曾出現(xiàn)下滑,但隨著聯(lián)想智能手機(jī)新品的發(fā)布,聯(lián)想在智能手機(jī)市場(chǎng)的關(guān)注比例開始回升。

ZDC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,8月聯(lián)想品牌關(guān)注比例達(dá)到1.1%,較上月上升0.2%。這與其最新發(fā)布的聯(lián)想樂phoneS1受到用戶追捧息息相關(guān)。

(圖)2011年6-8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)聯(lián)想品牌關(guān)注走勢(shì)
2、聯(lián)想產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

從聯(lián)想目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,其產(chǎn)品仍以非智能手機(jī)為主,占比88.3%,智能手機(jī)產(chǎn)品比例僅為11.7%,仍然偏低。從關(guān)注比例來看,占比近九成的非智能手機(jī)僅獲得45.4%的關(guān)注比例,而占比僅一成左右的智能手機(jī)卻獲得五成以上關(guān)注比例,可見,智能手機(jī)對(duì)聯(lián)想品牌的提升拉攜作用顯著,產(chǎn)品關(guān)注度貢獻(xiàn)率較高。

智能手機(jī)已經(jīng)成為市場(chǎng)發(fā)展及用戶關(guān)注的主流,如何抓住智能手機(jī)機(jī)遇,推出具有個(gè)性化、差異化且用戶體驗(yàn)良好的智能手機(jī),值得國(guó)產(chǎn)品牌深思。

(圖)2011年8月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)聯(lián)想產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
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