機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 移動(dòng)支付已演化成兵家必爭(zhēng)之地
• 運(yùn)營(yíng)商的入局促使移動(dòng)支付領(lǐng)域面臨新的變化
• 移動(dòng)支付的發(fā)展與完整產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建具有密切關(guān)系
• 移動(dòng)支付盈利前景尚不清晰

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 2011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到393.1億

當(dāng)移動(dòng)互聯(lián)的發(fā)展速度已經(jīng)4倍于互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)各種應(yīng)用商店頻頻現(xiàn)身眼前，移動(dòng)支付已演化成兵家必爭(zhēng)之地。另一邊廂，隨著三大運(yùn)營(yíng)商在2011年末成功趕搭第三方支付牌照的快車，手機(jī)刷卡消費(fèi)成為了通訊與金融行業(yè)新的掘金地帶。
　
遠(yuǎn)程支付與近場(chǎng)支付交錯(cuò)，移動(dòng)支付市場(chǎng)跑馬圈地正在加速。超過(guò)9億的手機(jī)用戶規(guī)模以及3G技術(shù)的逐步成熟，中國(guó)移動(dòng)支付誘人的市場(chǎng)前景，為銀行、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付公司帶來(lái)了新的利益博弈。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前仍處于市場(chǎng)培育階段的移動(dòng)支付，今年將由遠(yuǎn)程支付率先領(lǐng)跑，并由第三方支付廠商主導(dǎo)發(fā)展，而電信運(yùn)營(yíng)商、銀行在近場(chǎng)支付擁有天然優(yōu)勢(shì)，但兩種標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)以及跨行業(yè)集成應(yīng)用的普及都尚待解決。
　　
遠(yuǎn)程支付率先領(lǐng)跑
　　
2011年末，擁有9億用戶的中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信終于入選第三批第三方支付牌照的榜單。三大電信運(yùn)營(yíng)商旗下的支付公司都獲得了移動(dòng)電話支付、銀行卡收單兩項(xiàng)業(yè)務(wù)許可，而憑借固定電話的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，電信旗下的天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付還獲得了固定電話支付許可。此前，中移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)的合資公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)也已獲得牌照，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付兩項(xiàng)許可。
　　
運(yùn)營(yíng)商的入局，促使移動(dòng)支付領(lǐng)域面臨新的變化。電信運(yùn)營(yíng)商在通信技術(shù)領(lǐng)域擁有運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及龐大的渠道覆蓋；銀行作為最終的支付清算機(jī)構(gòu)，在支付清算管理和用戶規(guī)模上占有優(yōu)勢(shì)；第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域積累豐富經(jīng)驗(yàn)，三方各有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
　　
目前，移動(dòng)支付分為遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付兩種。其中，遠(yuǎn)程支付是讓用戶通過(guò)手機(jī)登錄銀行網(wǎng)頁(yè)或者是客戶端，進(jìn)行支付和其他操作。近場(chǎng)支付，則是手機(jī)通過(guò)射頻、紅外線、藍(lán)牙等傳輸方式，實(shí)現(xiàn)與POS等終端設(shè)備之間的本地通訊。
　　
易觀國(guó)際分析師張萌認(rèn)為，目前移動(dòng)支付仍處于市場(chǎng)培育的階段，爆發(fā)期仍需等待2-3年。“而遠(yuǎn)程支付作為基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線支付，產(chǎn)業(yè)鏈比較簡(jiǎn)單且清晰，以及第三方支付廠商在互聯(lián)網(wǎng)在線支付領(lǐng)域長(zhǎng)達(dá)10年的支付運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，遠(yuǎn)程支付會(huì)率先領(lǐng)跑。”
　　
數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到393.1億，同比增長(zhǎng)97.5%，其中移動(dòng)電子商務(wù)交易規(guī)模增長(zhǎng)迅速，占比達(dá)到29.2%，預(yù)計(jì)到2012年將成為最大的細(xì)分行業(yè)。“基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將越來(lái)越豐富，除了游戲、視頻等這些移動(dòng)娛樂(lè)類應(yīng)用外，與用戶生活密切相關(guān)的公共事業(yè)繳費(fèi)、在線理財(cái)、航空酒店和移動(dòng)電子商務(wù)從PC端逐漸轉(zhuǎn)移到手機(jī)等移動(dòng)端，這些交易類移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展對(duì)移動(dòng)支付的需求越來(lái)越迫切，給遠(yuǎn)程支付帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。”她認(rèn)為，相對(duì)而言，近場(chǎng)支付是將賬戶信息集成到手機(jī)上，目前仍停留在小額支付的階段，應(yīng)用場(chǎng)景仍局限于公共交通、獨(dú)立大型園區(qū)、高校等。

第三方支付如何跳過(guò)硬件障礙
　　
事實(shí)上，早在運(yùn)營(yíng)商獲牌之前，支付寶、快錢、匯付天下已經(jīng)搶先布局移動(dòng)支付市場(chǎng)。匯付天下在2011年正式發(fā)布了名為“Asi@”的移動(dòng)支付戰(zhàn)略，投入1億元布局移動(dòng)支付領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全方位支付結(jié)算與資金鏈管理解決方案。
　　
匯付天下董事長(zhǎng)兼總裁周曄先生向南都記者表示：“移動(dòng)支付是能改變支付行業(yè)格局的歷史機(jī)遇，預(yù)計(jì)匯付天下2012年移動(dòng)支付將實(shí)現(xiàn)1000億元交易規(guī)模。”
　　
而支付寶推出的則有條碼支付和二維碼支付。支付寶公關(guān)人士向南都記者表示，用戶在安裝手機(jī)支付寶客戶端之后，可以形成隨機(jī)條形碼，而商戶再利用手機(jī)或條碼槍掃描，實(shí)現(xiàn)商戶與消費(fèi)者間的收付款。“支付寶手機(jī)客戶端裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)，而每天來(lái)自無(wú)線的交易量達(dá)到50萬(wàn)筆。”
[page]　
而快錢的“快刷”產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入商用階段。據(jù)快錢公關(guān)總監(jiān)王釗介紹，這款外接設(shè)備插入手機(jī)后，即可發(fā)揮一插即刷的功能，讓手機(jī)變成移動(dòng)POS機(jī)，覆蓋遠(yuǎn)程支付、移動(dòng)收款等功能。
　　
移動(dòng)支付的發(fā)展，與完整產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建具有密切關(guān)系。目前，中國(guó)移動(dòng)力推的運(yùn)行于2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)銀聯(lián)主推的13.56MHz支付標(biāo)準(zhǔn)并存，市民手機(jī)和商家硬件改造受制于成本與技術(shù)，停滯不前，使得急于分食移動(dòng)支付蛋糕的參與者不得不另辟蹊徑。
　　
張萌分析稱，目前遠(yuǎn)程支付常見(jiàn)的產(chǎn)品分為“獨(dú)立客戶端”和“應(yīng)用內(nèi)支付”兩種，主要是由第三方支付廠商來(lái)開發(fā)和設(shè)計(jì)。獨(dú)立的客戶端支付主要面向支付平臺(tái)自有的忠實(shí)客戶，有比較龐大的用戶群，例如支付寶、財(cái)付通。而絕大部分面向以企業(yè)客戶為主的第三方支付廠商在個(gè)人支付方面不具有優(yōu)勢(shì)，則采用應(yīng)用內(nèi)支付，通過(guò)中間件的形式內(nèi)嵌到應(yīng)用內(nèi)，用戶在支付過(guò)程中不用脫離當(dāng)前頁(yè)面。“條碼支付，音頻插件刷卡器支付，其實(shí)是應(yīng)用內(nèi)支付還未達(dá)到一定普及程度的情況下的過(guò)渡性解決方案。”
　　
盈利前景尚不清晰
　　
目前，移動(dòng)支付的商業(yè)模式主要有四種，分別是以運(yùn)營(yíng)商為主體的運(yùn)營(yíng)模式；以銀行為主體的運(yùn)營(yíng)模式；銀行與運(yùn)營(yíng)商合作的模式，上述兩種模式中運(yùn)營(yíng)商作為只是提供信息傳送的通道；最后一種是以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營(yíng)模式，主要集中在遠(yuǎn)程支付。張萌表示，無(wú)論哪種商業(yè)模式，主要盈利模式只有三種：即前向用戶服務(wù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)和后向商戶服務(wù)費(fèi)三種。
　
“移動(dòng)支付目前處于發(fā)展初期，以投入為主，首先受益的肯定是產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的廠商，而基于提供支付運(yùn)營(yíng)服務(wù)的企業(yè)盈利前景還不清晰。”張萌表示。
　　
去年底，工信部方面表示，已與央行共同啟動(dòng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)制定工作，國(guó)際通行的13.56MHz方案和國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的2.45GHz方案都將納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其中，中國(guó)移動(dòng)采取的是2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)的RF-SIM全卡解決方案，主要的障礙就是更改POS機(jī)的高額投資。
　　
光大證券分析師周勵(lì)謙表示，移動(dòng)支付的每個(gè)方案都面臨高額的投資，短期里利益空間不大，但在移動(dòng)支付領(lǐng)域中，先進(jìn)入并且能夠快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)覆蓋的公司能夠形成很高的進(jìn)入門檻。而支付寶、財(cái)付通等三方支付平臺(tái)雖然依靠淘寶等現(xiàn)有的大量客戶能夠?qū)崿F(xiàn)快速發(fā)展，但是必須與同樣擁有大量客戶的中國(guó)移動(dòng)深入合作，協(xié)調(diào)利益分布，才能在移動(dòng)支付市場(chǎng)中獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。