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面板產(chǎn)值趨勢分析:亮點聚焦LED觸控及OLED

發(fā)布時間:2010-11-12 來源:拓墣產(chǎn)業(yè)研究所

面板的機(jī)遇與挑戰(zhàn):

  • 3D和觸控技術(shù)提升
  • 觸控面板成長力
  • 大尺寸面板ASP保衛(wèi)戰(zhàn)
  • IPS與MVA再次對決等重大事件

面板的市場數(shù)據(jù):

  • 面板片數(shù)需求只增加10%
  • 預(yù)估年產(chǎn)值為890.66億美元
  • 2011年臺灣地區(qū)大尺寸面板產(chǎn)值預(yù)估達(dá)293億美元

2010年面板產(chǎn)業(yè)盡管歷經(jīng)首次“淡季不淡且旺季不旺”、臺韓在中國大陸建置面板廠計劃延宕、反壟斷訴訟、3D和觸控技術(shù)提升、中國大陸6代廠正式量產(chǎn)、中尺寸應(yīng)用產(chǎn)品如平板機(jī)增加,以及IPS與MVA再次對決等重大事件,但產(chǎn)值仍成長31.03%。不過拓墣產(chǎn)業(yè)研究所研究員李秋緯表示,2011年在需求趨緩,且僅有TV 與NB為市場較大成長力道的影響下,面板片數(shù)需求只增加10%,預(yù)估年產(chǎn)值為890.66億美元,年成長率僅9.78%。整體而言,2011年全球面板供給仍大于需求,而投資面板產(chǎn)線短期難以回收,面板產(chǎn)業(yè)投資將減緩。

2008~2012年全球大尺寸面板產(chǎn)值趨勢

2008~2012年全球大尺寸面板產(chǎn)值趨勢

和全球相較,2011年臺灣地區(qū)大尺寸面板產(chǎn)值預(yù)估達(dá)293億美元,在各產(chǎn)品出貨量皆開始落后韓國、出貨主力集中低階面板,同時受中國大陸面板廠開始量產(chǎn)高世代線等諸多因素影響下,預(yù)料市占率將開始小幅下滑來到33%。市場價格方面,在LED滲透率快速拉升、觸控面板大幅進(jìn)入中尺寸產(chǎn)品等附加價值產(chǎn)品成長力道加持下,支持面板ASP上揚,預(yù)估未來一年面板價格仍將持平,而這也是產(chǎn)值的另一股提升動力。

大尺寸面板ASP保衛(wèi)戰(zhàn) LED應(yīng)用為關(guān)鍵

拓墣預(yù)估,2011年TV面板需求達(dá)2.26億片,年成長率13%,成長力道有限。而Monitor面板已是成熟產(chǎn)業(yè),維持3%的一般性成長,NB面板成長則減緩,年成長率只有13%。整體而言,2011年全球大尺寸面板產(chǎn)業(yè)需求,將倚重TV面板,也就是說,大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展?fàn)顩r,TV面板需求量將有舉足輕重地位。

值得一提的是,2011年LED滲透率快速拉升,對面板產(chǎn)生極大的ASP支持作用。拓墣預(yù)估,除LED NB已呈現(xiàn)飽和,2011年滲透率僅從2010年的95%微幅上升至98%之外,其它如LED Monitor從20%上升到48%,LED TV更將從20.4%攀升到50%,兩者都交出好成績,成為穩(wěn)定面板ASP的重要基石。

觸控面板成長力 平板機(jī)、手機(jī)為主角

2010年面板產(chǎn)業(yè)最大話題,莫過于Apple推出iPad,該產(chǎn)品將觸控面板應(yīng)用帶入中尺寸,且快速放大觸控面板市場。拓墣預(yù)估,2011年觸控面板出貨量達(dá)8.7億片,年成長率29.4%。除來自新產(chǎn)品-平板機(jī)的快速增長外,手機(jī)仍是觸控面板主要應(yīng)用,其中智能手機(jī)搭載觸控面板比例在2011年將達(dá) 75%,預(yù)估2012年滲透率將近100%。

2008~2012年全球大尺寸面板產(chǎn)值趨勢

拓墣預(yù)估,2011年觸控面板產(chǎn)值快速成長,達(dá)81.9億美元,年成長率65.3%,追究其因,主要來自平板機(jī)從1,500萬臺爆沖到4,500萬臺的三倍成長貢獻(xiàn);而觸控面板尺寸放大,價格也相對增加,更是帶動觸控面板產(chǎn)值大幅提升另一原因。不過,隨著中尺寸觸控面板需求增加,供給順暢問題也為市場帶來隱憂。拓墣指出,目前7寸產(chǎn)能多來自3.5代線,在產(chǎn)能分配及貼合良率考量下,2011年業(yè)者可供應(yīng)產(chǎn)能明顯不足,缺口預(yù)估將有1,000多萬片,也由于市場仍有利可圖,中小規(guī)模面板廠可望相繼投入戰(zhàn)局。另外,為避免缺料問題,部份廠商也可能改采Film方式替代。

面板明日之星 看好AMOLED興起

隨著3.5寸AMOLED面板與TFT LCD面板價差逐年縮短,各方看好AMOLED市場發(fā)展機(jī)會,2011年各業(yè)者將紛紛于高階手機(jī)推出搭載AMOLED面板之產(chǎn)品。各大面板廠也再次激活A(yù)MOLED的建廠規(guī)畫,企圖搶食AMOLED在中小尺寸的市場大餅。

拓墣指出,2011年搭載AMOLED面板的手機(jī)數(shù)量將達(dá)6,500萬支,年成長率55%,約2,750萬部MP3播放器搭載AMOLED面板,年成長率53%,市場值得期待。不過,由于2010年AMOLED最大產(chǎn)線為4.5代線,因此AMOLED與TFT LCD之間價差仍大,32寸產(chǎn)品價差特別明顯。未來五年,隨著AMOLED面板產(chǎn)線將往高世代線(如5.5代線)發(fā)展,制程技術(shù)與生產(chǎn)良率也隨之逐步改善,其生產(chǎn)成本將以5%~20%幅度下滑。
 


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