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市場變幻莫測:彩電下鄉(xiāng)還要苦修內(nèi)功

發(fā)布時間:2009-08-17

機遇與挑戰(zhàn):
  • 家電下鄉(xiāng)規(guī)模迅速增長、占三四級市場的地位提升
  • CRT仍占主體,但LCD對CRT替代加快
  • 市場拉動力有所體現(xiàn),但區(qū)域發(fā)展不平衡導致拉力受限
  • 國內(nèi)品牌在家電下鄉(xiāng)工程中占據(jù)絕對統(tǒng)治地位
  • 針對農(nóng)村的營銷工作不足,還有待深挖掘
市場數(shù)據(jù):
  • 2009年1-6月份彩電下鄉(xiāng)零售規(guī)模為141.09萬臺,占三四級市場的總量的21.54%
  • 2009年上半年CRT銷售占家電下鄉(xiāng)銷售總量的79.94%
  


彩電下鄉(xiāng)作為家電下鄉(xiāng)的重要產(chǎn)品之一,在完成山東、四川、河南三省試點后,于今年2月份推廣至全國,這勢必將大大提高家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品在農(nóng)村市場的銷售比重。彩電下鄉(xiāng)在全國市場的推廣,一方面為廣大農(nóng)村消費者提供了實惠;另一方面也給參與下鄉(xiāng)的品牌提供了重新洗牌農(nóng)村市場的機會。而彩電下鄉(xiāng)在中標品牌和型號都大大擴充的情況下,農(nóng)村市場又面臨著怎樣的變化,企業(yè)又應該如何面對變化的彩電下鄉(xiāng)市場?這要求我們在加強對市場了解的基礎(chǔ)上,快速相應市場變化,并對市場進行準確預判。

一、 規(guī)??焖僭鲩L,產(chǎn)品替代速度加快
1、 家電下鄉(xiāng)規(guī)模迅速增長、占三四級市場的地位提升
根據(jù)奧維咨詢(AVC)對家電下鄉(xiāng)市場的監(jiān)測以及對全國市場零售規(guī)模的評估,2009年1-6月份彩電下鄉(xiāng)零售規(guī)模為141.09萬臺,占三四級市場的總量的21.54%。

從月度走勢來看,彩電下鄉(xiāng)市場的規(guī)模呈快速增長并逐步穩(wěn)定的勢頭,從2月份全國市場導入彩電下鄉(xiāng),到3月份全國市場鋪開后,彩電下鄉(xiāng)的規(guī)模一舉躍升至31萬臺,環(huán)比增長了188%;而從銷量比重來看,5月份受城市市場促銷力度、32寸LCD電視無貨等影響,家電下鄉(xiāng)消費有部分轉(zhuǎn)移到非家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品,家電下鄉(xiāng)銷售比重有所下降。



2、 CRT仍占主體,但LCD對CRT替代加快
隨著LCD電視產(chǎn)品價格的不斷下降,在城市市場LCD電視對CRT電視的替代率在不斷增加,目前CRT電視在城市市場已經(jīng)處于一個補充的從屬地位,農(nóng)村市場已經(jīng)成為CRT產(chǎn)品銷售的主要市場。從彩電下鄉(xiāng)的銷售數(shù)據(jù)來看,2009年上半年CRT銷售占家電下鄉(xiāng)銷售總量的79.94%,仍占據(jù)彩電下鄉(xiāng)的主導地位;從銷售比重的走勢看,LCD正不斷侵蝕CRT的市場,其中尤以4、5月份侵蝕速度最快。


LCD電視加快對CRT電視市場的侵蝕同樣表現(xiàn)在彩電下鄉(xiāng)市場,結(jié)合奧維咨詢(AVC)對農(nóng)村消費者的研究,我們認為:LCD電視對CRT電視的替代在不同的區(qū)域?qū)尸F(xiàn)不同的替代速度和替代比率,需要特別重視區(qū)域市場彩電下鄉(xiāng)市場的LCD電視銷售。

3、 市場拉動力有所體現(xiàn),但區(qū)域發(fā)展不平衡導致拉力受限
雖然家電下鄉(xiāng)對農(nóng)村市場的需求拉動作用有所體現(xiàn),但是從各區(qū)域的銷售情況來看,還存在著發(fā)展嚴重不均衡的現(xiàn)象。根據(jù)奧維咨詢(AVC)最新監(jiān)測數(shù)據(jù),銷量排名前10的省份市場占有率為64.20%,雖集中度較上月環(huán)比略有降低,但仍處于較高水平,農(nóng)村市場容量較大的浙江、福建、廣東等省份家電下鄉(xiāng)銷量不高。
  
區(qū)域之間的發(fā)展不均衡主要有兩方面的原因:一方面是在經(jīng)濟較為發(fā)達區(qū)域,32寸以上LCD產(chǎn)品由于中標價格不高,處于有價無市的情況,無法滿足農(nóng)村消費者需求;另一方面原因表現(xiàn)在補貼政策靈活性的差異方面。
  
二、國內(nèi)品牌一統(tǒng)天下 LCD決定未來市場地位
1、 國內(nèi)品牌一統(tǒng)下鄉(xiāng)市場
從目前彩電下鄉(xiāng)市場的品牌競爭來看,目前共有11個品牌的產(chǎn)品在網(wǎng)銷售,品牌競爭主要表現(xiàn)出兩個特征:一是品牌集中度較高,目前前五位品牌占據(jù)了市場近九成的市場份額,其中創(chuàng)維、長虹、海信位列家電下鄉(xiāng)銷售的前三甲;二是國產(chǎn)品牌占據(jù)全部市場,在目前監(jiān)測到的11個品牌中,未出現(xiàn)國外品牌,其它中小中標品牌的銷量也體現(xiàn)。

2、 LCD市場決定農(nóng)村市場變化
鑒于目前彩電市場正處于有CRT全面向LCD過渡的產(chǎn)品替代期,LCD經(jīng)過近10年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,已經(jīng)進入穩(wěn)定成長期,未來將逐步替代CRT產(chǎn)品。

奧維咨詢(AVC)對主要下鄉(xiāng)省份的三四級市場研究結(jié)果顯示,在有計劃于2009年購買彩電產(chǎn)品的人群中,他們更傾向于購買LCD產(chǎn)品,;而即使在農(nóng)村市場,CRT產(chǎn)品的預購率仍要低于LCD產(chǎn)品,扣除消費者購買能力因素,LCD在農(nóng)村市場的被接受程度仍然較高。

對LCD產(chǎn)品的青睞必將導致彩電下鄉(xiāng)市場需要加大對LCD產(chǎn)品的推廣力度,而能夠在彩電下鄉(xiāng)的LCD市場取得競爭優(yōu)勢,則直接關(guān)系到未來在農(nóng)村市場的競爭地位。



3、 CRT競爭格局穩(wěn)定,產(chǎn)品投放需要區(qū)別對待
在CRT正加速退出市場的階段,三四級市場特別是農(nóng)村市場作為CRT彩電最后的市場,在不同地區(qū)也呈現(xiàn)不同的銷售趨勢和競爭格局。從整體上來說,在西部市場深耕時間較長的長虹依賴四川、重慶腹地獲得了較大的市場份額;創(chuàng)維、海信、海爾等品牌緊隨其后,市場份額差距不大。
  
由于在不同區(qū)域市場,CRT產(chǎn)品需求仍有較大差別。針對東部、中部及東北、西北及西南,廠商唯有制定不同的產(chǎn)品策略,區(qū)別對待不同區(qū)域市場,才能保證合理安排好CRT產(chǎn)品退市進程。
  
三、彩電下鄉(xiāng)市場 摸索前行中崛起
1、 多次招標,體現(xiàn)政府政策思路
從2007年11月份的第一次招標開始,到2009年5月份,彩電下鄉(xiāng)經(jīng)歷了4次招標,每次招標的策略都有所調(diào)整,如擴充家電下鄉(xiāng)政策范圍,提高產(chǎn)品限價等。而從深層次考慮,每次招標策略的調(diào)整,也是建立在面對市場需求的理解基礎(chǔ)上的策略修正。以保證彩電下鄉(xiāng)的實施效果。
 
2、 廠商策略,需結(jié)合需求調(diào)整思路
每一次的招標策略的調(diào)整,都是來源于市場和消費者需求的變化:首次招標,中標企業(yè)較少,產(chǎn)品主要集中的CRT產(chǎn)品;第二次招標,即使在限價未作調(diào)整的情況下,有一部分32寸的液晶產(chǎn)品已進入中標名單,但有價無貨;第三次招標,主要廠商明顯增加了液晶產(chǎn)品的比重;第四次招標,在限價提升的前提下,更多的液晶大尺寸產(chǎn)品涌現(xiàn),32寸中標產(chǎn)品的價格提升為市場供應提供了保障,使得招標結(jié)果能落到實處。
  
3、 其它政策與家電下鄉(xiāng)互相作用及影響
近期國家相繼出臺的節(jié)能補貼和以舊換新政策目前雖正處于制定和落實階段,但其必然對彩電下鄉(xiāng)市場產(chǎn)生多面的影響。
  
從積極方面來看,節(jié)能補貼和以舊換新將大大推動產(chǎn)業(yè)升級,帶動行業(yè)向環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展,也將引導彩電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的策略。節(jié)能補貼和以舊換新同時利用避免可能存在的安全隱患,并讓消費者以更低成本獲得新產(chǎn)品體驗。
  
從消極方面來看,以舊換新、甚至節(jié)能補貼會對現(xiàn)有彩電下鄉(xiāng)的市場造成沖擊:城市市場以舊換新的產(chǎn)品如若流落到農(nóng)村,不但影響農(nóng)村消費者的實際利益,同時也對真實的彩電下鄉(xiāng)的需求產(chǎn)生影響;而節(jié)能補貼等政策卻碰到產(chǎn)品瓶頸,如何在農(nóng)村推廣節(jié)能產(chǎn)品也需要考慮與彩電下鄉(xiāng)相結(jié)合,才能最大滿足消費者利益。
  
四、未來市場期待全面創(chuàng)新
1、 市場增速繼續(xù)加快,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)替代勢頭迅猛
根據(jù)奧維咨詢(AVC)對三四級以及農(nóng)村市場的理解和研究,結(jié)合下半年彩電業(yè)形勢,我們認為:隨著各省對家電下鄉(xiāng)工作的進一步開展以及彩電市場傳統(tǒng)旺季的到來,2009年第三、四季度,彩電下鄉(xiāng)規(guī)模將繼續(xù)保持較快速度增長,同時LCD產(chǎn)品的比重也將進一步增加,到第四季度,LCD產(chǎn)品銷量比重將占彩電下鄉(xiāng)市場的三分之一,銷售額比重將突破50%。


2、 原材料價格及供應或影響LCD下鄉(xiāng)
對于尚未掌握LCD核心面板技術(shù)的國內(nèi)廠商來說,由于全球LCD市場需求超出預期,面板的漲價或缺貨都將影響家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的銷售,未來或?qū)⒊霈F(xiàn)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品因價格不具備靈活性很少銷售,而被廠商以其它產(chǎn)品替代的可能。在資源緊缺的情況下,廠商也將以滿足能消化高附加值產(chǎn)品的城市市場為主,這將直接影響LCD下鄉(xiāng)銷售的好壞。
  
3、 農(nóng)村營銷創(chuàng)新刻不容緩
即使對于經(jīng)營農(nóng)村市場多年的國產(chǎn)品牌來說,農(nóng)村市場的彩電經(jīng)營仍然是粗放型的,主要表現(xiàn)為控制力差、終端管理不足、品牌影響力無法評估、區(qū)域差異明顯、銷售偶然性高等。如何在城市市場、特別是一二級市場受到國外品牌擠壓的同時,利用原本的三四級市場作為根據(jù)地,夯實基礎(chǔ)、提升品牌影響,從而擇機反攻一線城市,是企業(yè)必須考慮的問題。
  
針對農(nóng)村市場的特殊性,廠商建立在對消費者需求和購買行為的深刻理解上的營銷創(chuàng)新顯得刻不容緩,如何提供合適產(chǎn)品、加強品牌推廣、細化渠道管理、創(chuàng)新促銷方式都需要系統(tǒng)的規(guī)劃及創(chuàng)新能力。
  
4、 苦練內(nèi)功迎接農(nóng)村新生活
從深層次意義上來說,農(nóng)村市場即使對于國產(chǎn)品牌,也是一個全新的市場,需要廠商投入更多精力去研究、開發(fā)。幅員遼闊的農(nóng)村市場呈現(xiàn)的巨大差異性對企業(yè)的管理提出了更高的要求:
  
從產(chǎn)品管理方面來說,企業(yè)可以考慮產(chǎn)品開發(fā)的模塊化或者區(qū)域定制化,從而滿足不同區(qū)域消費人群的和附加不同銷售政策的需要,但這對企業(yè)分公司產(chǎn)品策略制定和規(guī)劃人員提出較高要求;
  
從銷售管理方面來說,企業(yè)需要進一步提升企業(yè)營銷分支的策劃和管理能力、合理授權(quán),同時加強新的營銷合作模式的探索,穩(wěn)步提升營運效率,;
  
從庫存和售后管理方面來說,更廣闊的農(nóng)村市場需要龐大的網(wǎng)絡(luò),而支持網(wǎng)絡(luò)需要更加科學的管理和創(chuàng)新的管理模式,如何利用信息化提升服務的同時降低運行成本是需要面對的問題。

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