機遇與挑戰(zhàn)：

• 產(chǎn)業(yè)總體呈回升態(tài)勢,部分領(lǐng)域存在波動現(xiàn)象
• 產(chǎn)業(yè)階段性特征明顯,結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一些新變化
• 實現(xiàn)全年增長有一定難度,各種不確定因素依然較多

相關(guān)數(shù)據(jù)：

• 1-8月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29618億元，同比下降4.8%
• 前5個月電子信息產(chǎn)品出口月降幅均保持在20%以上，6-8月降幅收窄至15%左右，9月降至10%
• 前9個月,完成出口交貨值20330億元,同比下降10.6%
• 電子元器件行業(yè)下滑明顯,前9個月電子元件、器件行業(yè)銷售產(chǎn)值分別下降2.8%、2.1%
• 今年世界經(jīng)濟將下降1%以上,全球貿(mào)易將下降10%以上

進入三季度以來,隨著國內(nèi)政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)和全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇,我國電子信息產(chǎn)業(yè)延續(xù)二季度企穩(wěn)向好的態(tài)勢,生產(chǎn)增速繼續(xù)回升、出口下滑速度放緩、經(jīng)濟效益降幅收窄,經(jīng)濟運行中的積極因素日益增多,總體回升趨向基本明朗;但要看到部分行業(yè)和領(lǐng)域仍存在波動反復(fù)現(xiàn)象,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的階段性特征凸顯并出現(xiàn)新變化,仍需加強形勢監(jiān)測并采取措施加大調(diào)整力度。

一、產(chǎn)業(yè)總體呈回升態(tài)勢,部分領(lǐng)域存在波動現(xiàn)象

(一)生產(chǎn)增速低位回升。前三個季度,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值累計增長1.8%,扭轉(zhuǎn)了上半年下滑的勢頭,但比去年同期增速下降10個百分點以上;其中9月增長6.3%,增速比8月提高1.5個百分點,但比7月下降了0.2個百分點。重點產(chǎn)品增長面逐步擴大。9月,重點監(jiān)測的27個產(chǎn)品中,14個產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)正增長,比上半年多了3個產(chǎn)品;其中計算機、顯示器、彩電、數(shù)碼相機繼續(xù)保持增長,增速分別為25.5%、9.8%、5.3%、31.8%,手機、集成電路扭轉(zhuǎn)上個月下降的勢頭,分別增長2.4%、4.7%。

(二)經(jīng)濟效益下滑放緩。1-8月,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29618億元,同比下降4.8%,實現(xiàn)利潤892億元,同比下降21.5%,二者降幅分別比1-5月縮小3.7、19.5個百分點。電子信息11個行業(yè)中實現(xiàn)利潤增長的行業(yè)擴大為4個,其中通信設(shè)備、視聽產(chǎn)品行業(yè)分別增長28.1%、6.4%,計算機、電子元件行業(yè)分別下降35.5%、29.4%,電子器件行業(yè)扭虧為盈,實現(xiàn)利潤35億元。

(三)出口降幅逐步收窄。前5個月電子信息產(chǎn)品出口月降幅均保持在20%以上,6-8月降幅收窄至15%左右,9月降幅進一步降至10%。累計到9月底,全國電子信息產(chǎn)品出口3123.8億美元,同比下降20%,其中來料、進料加工貿(mào)易出口分別下降32%、19%,計算機、通信設(shè)備、視聽產(chǎn)品、電子元件、電子器件下降13%-36%,排名前列的九個東部省市中除山東(-4.4%)外其余地區(qū)均下降15%以上。

(四)軟件產(chǎn)業(yè)增速回落。1-9月,軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入6775億元,同比增長20.3%,增速比去年同期下降12個百分點,比一季度下降4個百分點。其中,軟件產(chǎn)品、嵌入式軟件、系統(tǒng)集成、IC設(shè)計收入分別增長21.1%、15.3%、17.3%、6.5%,增速同比回落13、10、11、16個百分點;軟件技術(shù)服務(wù)增長28.5%,占行業(yè)比重同比提高1.4個百分點。

(五)投資增長步伐放慢。1-9月,電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上項目完成固定資產(chǎn)投資2808億元,同比增長17.2%,增速低于去年同期12.1個百分點,低于同期全國制造業(yè)增速11.5個百分點。其中,通信設(shè)備、計算機行業(yè)投資分別增長32.5%、12.7%,視聽產(chǎn)品、電子器件行業(yè)投資分別下降24.8%、3%。

二、產(chǎn)業(yè)階段性特征明顯,結(jié)構(gòu)出現(xiàn)一些新變化

近幾年,電子信息產(chǎn)業(yè)逐步從過去的高速增長期轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展的新階段,產(chǎn)業(yè)各項指標(biāo)增速開始慢于工業(yè)平均水平,過去產(chǎn)業(yè)增長相對依賴產(chǎn)品出口、依賴外資企業(yè)、依賴整機行業(yè)、依賴東部地區(qū)的格局逐步改變;去年下半年以來,國際金融危機對產(chǎn)業(yè)帶來較大沖擊,也從一定程度促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐,國內(nèi)市場、內(nèi)資企業(yè)、中西部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)中的比重進一步攀升,但電子元器件行業(yè)從前兩年拉動產(chǎn)業(yè)增長的主要力量轉(zhuǎn)變成受沖擊最明顯的行業(yè),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的階段性特征出現(xiàn)新變化。具體表現(xiàn)為:

(一)產(chǎn)業(yè)各項指標(biāo)增速大大低于工業(yè)平均水平。由于電子信息制造業(yè)出口依存度相對較高,外需下降影響十分突出,導(dǎo)致行業(yè)各項指標(biāo)增速與工業(yè)平均水平的差距進一步拉大。前三個季度,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)工業(yè)增加值低于工業(yè)平均水平(8.7%)6.9個百分點,銷售產(chǎn)值增速與工業(yè)平均水平差距超過5個百分點,投資增速低于工業(yè)投資增速10個百分點以上,前8個月利潤降幅是工業(yè)平均水平(-10.5%)的2倍左右。電子信息制造業(yè)從前幾年引領(lǐng)工業(yè)增長的重要力量變?yōu)楫?dāng)前下滑最明顯的行業(yè),除國際金融危機影響外,一方面反映了產(chǎn)業(yè)整體調(diào)整轉(zhuǎn)型的趨勢,另一方面也凸顯了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、結(jié)構(gòu)不合理的深層次問題。

(二)內(nèi)銷比重上升,外銷持續(xù)下降。1-9月,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值14955億元,同比增長13.4%;進入二季度以后,每月內(nèi)銷產(chǎn)值均保持兩位數(shù)增長,其中8、9月兩個月增速均達到20%以上。前9個月,完成出口交貨值20330億元,同比下降10.6%,其中每月出口降幅均達4%以上。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)內(nèi)外銷比例從去年同期的1:1.72變?yōu)楫?dāng)前的1:1.36,出口依存度(57.6%)相比去年同期下降5.7個百分點。

(三)內(nèi)外資企業(yè)差別明顯。1-9月,內(nèi)資企業(yè)銷售產(chǎn)值增長12.8%,占全行業(yè)的比重(26.2%)比去年同期提高3.4個百分點;港澳臺企業(yè)銷售產(chǎn)值下降7.2%,外商投資企業(yè)下降5.7%,所占比重同比分別下降1.3、2.1個百分點。從投資看,內(nèi)資企業(yè)增長49.5%,占全行業(yè)比重比去年同期提高13.8個百分點;三資企業(yè)投資下降15.3%,其中外商投資企業(yè)下降17.1%。從出口看,三資企業(yè)下降22%,高于全行業(yè)降幅2個百分點,占全行業(yè)比重比去年同期下降1個百分點。從效益看,1-8月內(nèi)資企業(yè)利潤增長31.3%,三資企業(yè)下降44.7%。

(四)整機調(diào)整回升較快,元器件下滑明顯。1-9月,視聽產(chǎn)品、測量儀器、專用設(shè)備等行業(yè)銷售產(chǎn)值分別增長1.4%、6.9%、13.7%,成為全行業(yè)回升的主要力量。整機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快,截止到9月底,液晶電視占彩電產(chǎn)量的比重由去年同期的31.2%上升到55.1%,筆記本電腦占微型計算機的比重(83.3%)比去年同期提高了9.5個百分點。電子元器件行業(yè)下滑明顯,前9個月電子元件、器件行業(yè)銷售產(chǎn)值分別下降2.8%、2.1%,下降額占全行業(yè)下降額的四成以上;投資增速分別為1.2%、-3%,遠低于全行業(yè)17.2%的平均水平;前8個月利潤分別下降29.4%、77.4%,下降額占全行業(yè)下降額的八成左右。
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(五)東部地區(qū)持續(xù)放緩,中西部地區(qū)增勢突出。1-9月,中西部地區(qū)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)銷售產(chǎn)值分別增長18.5%、19.0%,成為遏制全行業(yè)下滑勢頭的重要力量,東部地區(qū)銷售產(chǎn)值同比下降3.3%。從投資看,中西部地區(qū)增速均達30%以上,東部地區(qū)與去年同期基本持平。從出口看,廣東、江蘇、上海等所有東部沿海省市出口分別下降5%-34%,但中西部地區(qū)中,部分比重較大的省市出現(xiàn)正增長,如四川、江西、安徽實現(xiàn)1%-54%不等的增長。

三、實現(xiàn)全年增長有一定難度,各種不確定因素依然較多

(一)出口需求依然不容樂觀。世界經(jīng)濟仍未完全走出衰退期,國際貨幣基金組織、世界銀行等機構(gòu)預(yù)計,今年世界經(jīng)濟將下降1%以上,全球貿(mào)易將下降10%以上。根據(jù)IDC、Gartner等國際市場咨詢機構(gòu)調(diào)查,一、二季度全球手機出貨量分別下降15%、11%,彩電出貨量分別下降6%、8%,計算機出貨量分別下降7%、5%,集成電路收入分別下降30%、20%,預(yù)計全年IT市場降幅達3%以上,手機、彩電、計算機、集成電路等主要產(chǎn)品出貨量將分別下降5-20%,市場形勢將是新世紀(jì)以來最糟糕的一年。但要看到,當(dāng)前全球市場呈現(xiàn)復(fù)蘇趨向,三季度起各種半導(dǎo)體價格環(huán)比有2%-15%不等的回升,預(yù)示全球市場正在回暖,根據(jù)國際市場調(diào)查機構(gòu)預(yù)測,預(yù)計四季度起全球市場開始止住下滑勢頭,明年市場將比今年略有增長。

(二)國際產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈。為應(yīng)對國際金融危機影響,各個國家和地區(qū)紛紛加大對IT等高技術(shù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入,產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢日趨加劇。美國政府支持企業(yè)開展智慧地球、物聯(lián)網(wǎng)研究,提出了寬帶刺激計劃,并劃撥72億美元予以支持;日本政府推出I-Japan戰(zhàn)略,設(shè)立了相當(dāng)于副首相的首席信息官,并大幅增加政府、醫(yī)療、教育信息化投入;韓國發(fā)布《IT韓國未來戰(zhàn)略》,將于未來五年內(nèi)投資189萬億韓元發(fā)展信息核心戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè);臺灣地區(qū)實施投入上千億新臺幣的半導(dǎo)體支持計劃,并整合建立了“臺灣記憶體公司”。與此同時,全球貿(mào)易保護主義日趨抬頭,各國紛紛采取反傾銷、反補貼、保障措施以及各種專利訴訟遏制別國產(chǎn)品的進入,我國是世界電子信息產(chǎn)品制造大國,成為各國采取措施的主要對象。2008年底以來,發(fā)達國家進一步提高進口產(chǎn)品的環(huán)保要求,特別是歐盟的EUP指令實施細(xì)則陸續(xù)出臺,對我電子信息產(chǎn)品出口形成新的貿(mào)易壁壘。此外,很多國家還利用貨幣貶值的手段,力圖在企業(yè)競爭力和招商引資上形成新的優(yōu)勢。

(三)內(nèi)需市場和投資帶動作用有所增強。國家擴大內(nèi)需和促進經(jīng)濟發(fā)展的政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn),今年國務(wù)院正式發(fā)放第三代移動通信牌照后,1-9月通信業(yè)投資超過2000億元,預(yù)計全年投資超過2700億元,特別是二季度后網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程明顯加快,將拉動通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展。今年以來,各地新上了多條高世代液晶面板和模組生產(chǎn)線,總計投資近千億元,將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展增加新的后勁。家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策不斷完善,實施的產(chǎn)品和地域范圍擴大,日益刺激農(nóng)村家電消費增長。三網(wǎng)融合加快,相關(guān)的措施意見即將出臺,同時電信運營商全年定制筆記本終端數(shù)量將超過1百萬,對計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來新的機遇。但要看到,當(dāng)前擴大內(nèi)需的政策有其短期時效性,特別是投資的帶動作用較為明顯,基于消費的內(nèi)生促進機制仍未完全形成。

(四)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱等問題依然突出。產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)薄弱、關(guān)鍵技術(shù)和元器件受制于人、低水平重復(fù)建設(shè)等深層次問題將在較長時間制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展,上半年國內(nèi)企業(yè)面臨液晶面板供應(yīng)緊張就是一個突出的例證。宏觀環(huán)境變化也正在沖擊產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢,人力成本、匯率成本、原材料成本趨高與產(chǎn)品價格不斷走低形成明顯的反差,企業(yè)利潤空間日益縮小,也對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出新的要求。粗放型發(fā)展面臨的環(huán)境和資源約束日益明顯,部分光電領(lǐng)域重復(fù)建設(shè)的苗頭逐步顯現(xiàn),廢舊電子污染治理、產(chǎn)品能耗降低和生態(tài)設(shè)計的要求愈顯迫切。需要統(tǒng)籌采取措施,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和保持平穩(wěn)發(fā)展、在擴大內(nèi)需和穩(wěn)定出口等多方面促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

綜合來看,四季度電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度將有所加快,但總體形勢仍不容樂觀,預(yù)計全年制造業(yè)收入可能會與去年基本持平,電子信息產(chǎn)品出口總體將繼續(xù)負(fù)增長,軟件業(yè)收入增速保持在20%左右。明年形勢可能進一步好轉(zhuǎn),預(yù)計電子信息制造業(yè)收入增長5%,其中產(chǎn)品出口將比今年有所增長,軟件業(yè)收入增長18%。