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LED照明將迎來(lái)繁榮期 上游廠商最賺

發(fā)布時(shí)間:2010-02-09 來(lái)源:理財(cái)一周報(bào)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 3D時(shí)代助推LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展
  • LED照明將迎十年榮景
  • 利潤(rùn)集中在上游國(guó)外企業(yè)
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • LG計(jì)劃2010年售出40萬(wàn)臺(tái)3D電視
  • 2010年LED在液晶電視領(lǐng)域滲透率將超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的9.8% 
  • 預(yù)計(jì)2009年LED路燈占比達(dá)到1%左右,2010年占比將提升至2.2%
  • 我國(guó)半導(dǎo)體照明生產(chǎn)企業(yè)70%集中于下游產(chǎn)業(yè)

美輪美奐的《阿凡達(dá)》全球總票房超越《泰坦尼克號(hào)》,成為影史第一,3D版和IMAX3D版功不可沒(méi)。對(duì)于IT業(yè)界來(lái)說(shuō),3D已經(jīng)成為今年熱得發(fā)燙的關(guān)鍵詞。在一些國(guó)家,3D電視廣播已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)行,好萊塢也打算拍攝更多3D格式影片,而硬件廠商已經(jīng)做好了準(zhǔn)備,優(yōu)派將在今年第二季度發(fā)布一款23.6英寸LED背光3D顯示器。

3D的復(fù)蘇則為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)指明了又一條康莊大道。除此以外,還有LED節(jié)能燈、LED電視。雖然LED產(chǎn)業(yè)的前途一片光明,但行業(yè)70%的利潤(rùn)集中在少數(shù)上游掌握核心技術(shù)的企業(yè)中,中國(guó)有哪幾家上市公司具備核心技術(shù)?理財(cái)一周報(bào)展開(kāi)詳細(xì)調(diào)查。

3D時(shí)代助推LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展

備受矚目的2010年CES國(guó)際消費(fèi)電子展于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月7日-10日在美國(guó)拉斯維加斯舉辦。

在拉斯維加斯,最著名的俗語(yǔ)是“發(fā)生在拉斯維加斯的事兒就不要外傳了”。

但作為全球規(guī)模最大的消費(fèi)科技產(chǎn)品交易會(huì)之一,CES大展每年都會(huì)吸引業(yè)界巨頭出席,目前已成為消費(fèi)類(lèi)電子風(fēng)向標(biāo)。

本次展會(huì)體現(xiàn)的一大熱點(diǎn)非3D莫屬。參展的彩電廠商,幾乎無(wú)一例外地展出了3D立體電視。華碩展出了全球首款3D液晶顯示器;LG在2009年8月推出第一款3D平面電視,計(jì)劃2010年售出40萬(wàn)臺(tái)3D電視,2011年的銷(xiāo)售目標(biāo)則巨幅增長(zhǎng)至340萬(wàn)臺(tái);松下3D電視2010年也將全面投產(chǎn);面板生產(chǎn)企業(yè)松下、三星、夏普、奇友、美達(dá)已積極投入到3D的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中。

隨著我國(guó)電視生產(chǎn)企業(yè)推出3D電視,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)也將積極開(kāi)拓3D相關(guān)產(chǎn)品。

湘財(cái)證券研究員江舟對(duì)理財(cái)一周報(bào)表示,雖然現(xiàn)在并未大規(guī)模應(yīng)用,但LED背光源完全可以用在3D顯示器上,這也是一個(gè)發(fā)展方向。

多家廠商推出LED電視

除了3D,LED背光源已經(jīng)大量應(yīng)用在電視上,多家廠商推出LED電視。

LED電視指的是以LED(發(fā)光二極管)取代CCFL(冷陰極管)作為面板背光模塊的液晶電視,具備節(jié)能、環(huán)保、體型輕薄三大優(yōu)勢(shì)。未來(lái)一旦我國(guó)平板電視能效標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施以及居民低碳生活理念形成,國(guó)內(nèi)LED電視的銷(xiāo)量將會(huì)大幅提升。

在今年的CES展會(huì)上,LED電視再次成為熱門(mén),多家業(yè)內(nèi)巨頭均展出采用LED背光源技術(shù)的液晶電視產(chǎn)品,LED電視占據(jù)相關(guān)廠商展出電視產(chǎn)品的絕大部分比重。根據(jù)夏普提出液晶出貨量達(dá)1000萬(wàn)臺(tái)及LED電視占一半的預(yù)計(jì),僅夏普一家2010年LED電視出貨量就將達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。

有研究人員預(yù)計(jì),2010年LED在液晶電視領(lǐng)域滲透率將超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的9.8%,LED背光面板出貨量也將超過(guò)此前預(yù)期的1510萬(wàn)片。

此前,研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch預(yù)計(jì),2010-2012年LED在LCD電視背光源領(lǐng)域的滲透率將達(dá)到9.8%、21.9%、32.1%,用于液晶電視的LED背光面板將會(huì)從2009年的360萬(wàn)片增長(zhǎng)到2010年的1510萬(wàn)片。
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世紀(jì)證券分析師陸勤預(yù)計(jì),LED電視熱銷(xiāo)、高亮度藍(lán)光LED芯片2010年仍會(huì)供不應(yīng)求。三星、LG等廠商2010年LED電視銷(xiāo)售目標(biāo)合計(jì)有1400萬(wàn)臺(tái),若再加上日系與中國(guó)大陸的本土廠商,預(yù)計(jì)總銷(xiāo)量將在1500萬(wàn)臺(tái)左右,同比增長(zhǎng)5倍以上。

與LCD電視相比,LED電視優(yōu)勢(shì)極其突出。一般46英寸液晶電視的厚度為10厘米,而三星最新推出7系列46英寸LED電視厚度僅有2.99厘米。同時(shí),LED不含汞,符合環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)。而從節(jié)能角度看,LED電視耗電量比傳統(tǒng)CCFL背光模組的液晶電視能縮減30%~50%。如果將當(dāng)前全中國(guó)擁有的超過(guò)4億臺(tái)彩電全部更換成LED電視,則每年可以節(jié)省近600億千瓦時(shí)的電力,相當(dāng)于1.5個(gè)三峽大壩的年發(fā)電量。

LED照明將迎十年榮景

LED照明是現(xiàn)在應(yīng)用最成熟的一塊。綠色照明符合低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,LED是繼白熾燈、熒光燈、節(jié)能燈之后第四次人類(lèi)照明方式的革命。

LED具有節(jié)能、環(huán)保、耗電量少、壽命長(zhǎng)、色彩豐富、耐震動(dòng)、可控性強(qiáng)等特點(diǎn)。

基于節(jié)能的考慮,全球各地都制訂了替代白熾燈時(shí)間表,白熾燈被節(jié)能燈、LED燈替代是大勢(shì)所趨。

但興業(yè)證券研究員劉亮表示,目前LED燈成本比較高,技術(shù)還沒(méi)有完全成熟,預(yù)計(jì)節(jié)能燈在短期內(nèi)將發(fā)揮主要替代作用,“但隨著技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)效率提高,LED燈的價(jià)格不斷下降,預(yù)計(jì)2012年以后LED照明將邁入十年榮景!”

“由于目前LED燈與節(jié)能燈價(jià)格差距比較大,還不具備大規(guī)模進(jìn)入普通家庭的能力。當(dāng)前情況下,政府推動(dòng)的LED路燈照明最值得期待。”劉亮介紹。

中國(guó)科技部啟動(dòng)的“十城萬(wàn)盞”LED路燈示范工程計(jì)劃,目標(biāo)在2011年底前在21個(gè)示范城市,點(diǎn)亮600萬(wàn)盞LED路燈,在2009年至2012年將分別為100萬(wàn)盞、200萬(wàn)盞、300萬(wàn)盞、500萬(wàn)盞。

統(tǒng)計(jì)顯示,2008年全球擁有1.83億盞路燈,絕大部分是高低壓鈉燈與水銀燈,LED燈只有90萬(wàn)盞左右,占比僅0.5%。隨著全球各地政府的積極推進(jìn),預(yù)計(jì)2009年LED路燈占比達(dá)到1%左右,2010年占比將提升至2.2%,即450萬(wàn)盞左右。

利潤(rùn)集中在上游國(guó)外企業(yè)

基于LED巨大的發(fā)展?jié)摿Γ碡?cái)一周報(bào)繼續(xù)深入研究LED產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)情況。

LED產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游分別為外延材料與芯片加工、產(chǎn)業(yè)器件與模塊封裝、顯示與照明應(yīng)用。

“LED產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)集中在上游。”世紀(jì)證券分析師陸勤一語(yǔ)中的,“上游產(chǎn)品技術(shù)難度極高,具有高難度、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),而中、下游的應(yīng)用進(jìn)入壁壘很低,缺乏核心技術(shù)。LED外延片與芯片約占行業(yè)70%的利潤(rùn),LED封裝約占10%~20%,LED應(yīng)用約占10%~20%。”

LED產(chǎn)業(yè)的上游主要是襯底材料和外延片生長(zhǎng)、芯片加工。
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襯底材料是LED照明的基礎(chǔ),也是外延片生長(zhǎng)的基礎(chǔ)。襯底材料主要包括藍(lán)寶石(AI2O3)、碳化硅(SIC)和硅(SI)。
日本日亞公司基本壟斷了藍(lán)寶石襯底的供應(yīng),美國(guó)Cree公司是唯一能提供商用碳化硅襯底的企業(yè)。不同的襯底材料需要不同的外延生長(zhǎng)技術(shù),從而影響到芯片加工和器件封裝。因此,襯底材料是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)關(guān)鍵,將影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線。外延片生長(zhǎng)主要依靠工藝和設(shè)備。其設(shè)備制造難度非常大,價(jià)格昂貴。國(guó)際上只有德國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、日本等少數(shù)國(guó)家中的幾家企業(yè)能夠進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。行業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先的日本企業(yè)對(duì)技術(shù)嚴(yán)格封鎖。

芯片制造的難度僅次于材料制備,進(jìn)入壁壘仍然很高。核心技術(shù)同樣也掌握在大企業(yè)手中,如美國(guó)HP、Cree、德國(guó)Osram等。

世紀(jì)證券分析師陸勤介紹,目前我國(guó)可以批量生產(chǎn)芯片以及外延片的企業(yè)只有10來(lái)家。由于外延片和芯片對(duì)技術(shù)要求極高,國(guó)內(nèi)的芯片廠商基本上是通過(guò)從國(guó)外以及中國(guó)臺(tái)灣購(gòu)買(mǎi)外延片然后加工成芯片。但是由于材質(zhì)以及國(guó)外在核心技術(shù)的專(zhuān)利壟斷,國(guó)內(nèi)芯片廠商生產(chǎn)的芯片品質(zhì)與國(guó)外相比,至少有5年以上的差距。

由于半導(dǎo)體照明的主流技術(shù)專(zhuān)利為少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家控制,我國(guó)企業(yè)面臨的專(zhuān)利風(fēng)險(xiǎn)日益加大。

統(tǒng)計(jì)顯示,我國(guó)半導(dǎo)體照明生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)3000家,其中70%集中于下游產(chǎn)業(yè),且技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。國(guó)產(chǎn)LED外延材料、芯片以中低檔為主,80%以上的功率型LED芯片、器件依賴(lài)進(jìn)口。

LED:(LightEmittingDiode),即發(fā)光二極管,是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件,它是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料,當(dāng)兩端加上正向電壓,半導(dǎo)體中的載流子復(fù)合引起光子發(fā)射而產(chǎn)生光。LED可以直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠、青、橙、紫、白色的光。

LED優(yōu)點(diǎn):LED的內(nèi)在特征決定了它是最理想的光源去代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光源,它有著廣泛的用途。

體積小,LED基本上是一塊很小的晶片被封裝在環(huán)氧樹(shù)脂里面,所以它非常的小,非常的輕。

耗電量低,LED耗電非常低,一般來(lái)說(shuō)LED的工作電壓是2-3.6V,工作電流是0.02-0.03A。這就是說(shuō):它消耗的電不超過(guò)0.1W。

使用壽命長(zhǎng),在恰當(dāng)?shù)碾娏骱碗妷合拢琇ED的使用壽命可達(dá)10萬(wàn)小時(shí)。

高亮度、低熱量、環(huán)保,LED是由無(wú)毒的材料制成,不像熒光燈含水銀會(huì)造成污染,同時(shí)LED也可以回收再利用。
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