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全球光伏市場(chǎng)洗牌 中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)

發(fā)布時(shí)間:2010-08-13 來(lái)源:中國(guó)電子報(bào)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 生產(chǎn)能力大幅提高
  • 市場(chǎng)迅速恢復(fù)
  • 價(jià)格穩(wěn)定下行
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
  • 2010年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)68%達(dá)8.6GW

今年,德國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)量年增長(zhǎng)目標(biāo)上限已經(jīng)從1700兆瓦調(diào)整到了3500兆瓦,中國(guó)和美國(guó)政府都擴(kuò)大了對(duì)太陽(yáng)能電池的政策支持。專家預(yù)計(jì),今后的太陽(yáng)能電池市場(chǎng)將會(huì)以德國(guó)、美國(guó)和中國(guó)為中心。

對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō),剛剛過(guò)去的一年令人沮喪。iSuppli的報(bào)告顯示,2009年全球電池組件的平均價(jià)格下跌了37.8%,硅片價(jià)格下跌了50%,多晶硅價(jià)格下跌了80%。他們預(yù)計(jì)2010年價(jià)格還將持續(xù)下跌。然而現(xiàn)在看來(lái),國(guó)際金融危機(jī)幾乎讓價(jià)格下降一步到位,新一輪的競(jìng)賽將由此開(kāi)啟。

此前做出悲觀預(yù)測(cè)的iSuppli也在最近修改了其預(yù)期,稱2010年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長(zhǎng)68%,達(dá)到8.6GW,這意味著全球光伏市場(chǎng)增速將回到危機(jī)前2008年的水平。太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz最新發(fā)布的光伏市場(chǎng)分析報(bào)告顯示,2010年全球?qū)⒂?個(gè)國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能安裝量需求超過(guò)250MW,而2009年只有6個(gè)國(guó)家超過(guò)250MW。

生產(chǎn)能力大幅提高

世界太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)2010年生產(chǎn)力(累計(jì)值)比2009年提高了37%,增加到28.4GW。全球5大太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)都計(jì)劃配備超過(guò)1GW生產(chǎn)能力的設(shè)備,而在2009年僅依靠他們的生產(chǎn)能力就能夠滿足整個(gè)市場(chǎng)的需求。

分析世界11個(gè)主要的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)2010年的生產(chǎn)能力擴(kuò)充計(jì)劃,中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)能力增長(zhǎng)比率達(dá)到了39%(與去年相比)。2009年天合光能、英利等中國(guó)企業(yè)模塊的勞動(dòng)力成本僅為歐洲企業(yè)的62%,所以在世界主要企業(yè)都出現(xiàn)損失的時(shí)候,也能夠?qū)崿F(xiàn)20%以上的高贏利。因此,中國(guó)企業(yè)完成投資計(jì)劃的可能性將增大,并且今后有望擴(kuò)大對(duì)市場(chǎng)的占有率。
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市場(chǎng)迅速恢復(fù)

太陽(yáng)能電池市場(chǎng)從2009年下半年開(kāi)始迅速恢復(fù),使得供不應(yīng)求的狀況得到緩解。最近德國(guó)需求急速上升,加速了市場(chǎng)需求量的回升。短時(shí)間內(nèi),市場(chǎng)需求量的上升是受到了德國(guó)需求急升以及多硅晶等原材料價(jià)格下降的影響。由于德國(guó)政府今年7月1日取消對(duì)太陽(yáng)能電池的補(bǔ)貼,為了在補(bǔ)貼取消之前安裝太陽(yáng)能系統(tǒng),大家都紛紛在政策取消之前購(gòu)買太陽(yáng)能電池及模塊。所以德國(guó)第二季度太陽(yáng)能電池及模塊的出貨量,比第一季度上漲了75%。

除了德國(guó)之外,法國(guó)等國(guó)家也計(jì)劃在2010年下半年或是2011年取消對(duì)太陽(yáng)能電池和模塊的補(bǔ)貼政策。這樣一來(lái)中國(guó)制造的低價(jià)太陽(yáng)能電池模塊將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。

此外,意大利、美國(guó)等國(guó)家的太陽(yáng)能電池補(bǔ)貼援助政策將在德國(guó)取消補(bǔ)貼之后,繼續(xù)帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。并且太陽(yáng)能電池價(jià)格的穩(wěn)定以及太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的內(nèi)部高收益率,還有信用市場(chǎng)的恢復(fù)都成為整個(gè)太陽(yáng)能電池市場(chǎng)復(fù)蘇的重要條件。尤其是GridParity技術(shù)相對(duì)成熟的國(guó)家,對(duì)太陽(yáng)能的需求會(huì)更大。

2011年世界太陽(yáng)能電池市場(chǎng)的需求和供給將處于混戰(zhàn)狀態(tài),直到2012年才能達(dá)到供給均衡。2011年初歐洲部分國(guó)家將取消對(duì)太陽(yáng)能電池的補(bǔ)貼,在此之前世界太陽(yáng)能電池市場(chǎng)的需求主要是來(lái)自歐洲市場(chǎng)。

隨著設(shè)備投資的持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)太陽(yáng)能電池的需求將會(huì)減弱。

價(jià)格穩(wěn)定下行
2010年以后太陽(yáng)能電池模塊的價(jià)格呈下降的趨勢(shì)。2009年第四季度每瓦大約為2美元,到了2010年底每瓦將會(huì)下降為1.5美元,比年初約下調(diào)25%。而今后太陽(yáng)能電池及模塊的價(jià)格會(huì)受到原材料成本下調(diào),轉(zhuǎn)換效率改善,多硅晶價(jià)格穩(wěn)定,以及中國(guó)太陽(yáng)能電池企業(yè)的增多等因素影響,呈現(xiàn)穩(wěn)定下行的趨勢(shì)。

由于補(bǔ)貼的降低,企業(yè)的利潤(rùn)空間可能被壓縮,在成熟市場(chǎng)上具有品牌和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更大市場(chǎng)份額,具有每瓦成本競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品將獲得更大份額。由于增長(zhǎng)的多極化,市場(chǎng)嗅覺(jué)靈敏的新興市場(chǎng)進(jìn)入者將獲得發(fā)展空間。中國(guó)光伏企業(yè)的同類產(chǎn)品性價(jià)比更高,其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高。由于下游產(chǎn)品價(jià)格承受壓力,且總體供給及企業(yè)自給率提高,預(yù)計(jì)多晶硅價(jià)格將同步走低。

2015年結(jié)晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池的成本價(jià)將下調(diào)到每瓦0.8美元和0.55美元。而太陽(yáng)能電池模塊每瓦的平均價(jià)格將會(huì)不到1美元。模塊價(jià)格將會(huì)以每季度3%的水平平穩(wěn)下滑。到2012年在意大利、日本等部分國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)電的價(jià)格與普通火電、水電發(fā)電的價(jià)格相當(dāng),同價(jià)并網(wǎng)時(shí)代將會(huì)到來(lái)。
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