安富利,基美,艾睿,TI等巨頭發(fā)表對(duì)MLCC及關(guān)稅戰(zhàn)問(wèn)題的看法
發(fā)布時(shí)間:2018-11-06 責(zé)任編輯:xueqi
【導(dǎo)讀】隨著電子行業(yè)步入2018年Q4季度,電子元器件的價(jià)格也正在穩(wěn)定,訂單開(kāi)始減少,很多人都認(rèn)為Q4是“市場(chǎng)寒冬”,并且2019年還會(huì)下降。對(duì)此,有些分銷(xiāo)商表示,電子元器件的需求的確有可能在2019年降溫,關(guān)稅也會(huì)繼續(xù)影響整個(gè)電子供應(yīng)鏈。不過(guò)安富利、艾睿、基美等分銷(xiāo)商和德州儀器、美信半導(dǎo)體等原廠大佬都表示:?jiǎn)栴}不大!
“半導(dǎo)體存儲(chǔ)器ASP銷(xiāo)量將會(huì)下降,銷(xiāo)售額也將下降。美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能正面臨低迷。“ 美國(guó)大型電子元器件分銷(xiāo)商Semico的高層Morry Marshall說(shuō)道。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)的制造業(yè)指數(shù)十月份降到了57.7%,是今年六個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)。通常來(lái)說(shuō)高于50的數(shù)字都表明該行業(yè)是正收益,但新訂單,生產(chǎn)和出口數(shù)據(jù)都在10月份開(kāi)始降溫。那么,巨頭們?cè)趺凑f(shuō)?
市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定
原始元件制造商(OCM)和電子產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商幾乎都表示沒(méi)有:“我們沒(méi)有看到市場(chǎng)疲軟的跡象。”最近在ECIA執(zhí)行會(huì)議期間,對(duì)于原廠和分銷(xiāo)商的特別執(zhí)行訪談大都是一致的:電子元器件仍然需求量很大。雖然交貨時(shí)間目前變得比較穩(wěn)定,但總體時(shí)間并沒(méi)有收縮,而且很多都持續(xù)超過(guò)30周。需求最高的一些零件的生產(chǎn)能力仍然很慢(例如MLCC),而且沒(méi)有證據(jù)表明客戶需求下降。這些都在分銷(xiāo)商Arrow Electronics Inc.(艾睿電子)和Avnet Inc(安富利)的季度分析師電話會(huì)議上得到了證實(shí)。
安富利電子元件總裁Phil Gallagher
全球分銷(xiāo)商通常擁有數(shù)百家零部件供應(yīng)商,并覆蓋數(shù)百萬(wàn)客戶。安富利的訂單出貨比率一直在1-1.04之間保持正值。“我們對(duì)整體需求感到非常滿意,”安富利全球電子元件總裁Phil Gallagher在ECIA會(huì)議期間表示。“5G時(shí)代即將到來(lái),汽車(chē)自動(dòng)駕駛也在發(fā)展,政府會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)防和航空航天領(lǐng)域,因此我們的機(jī)會(huì)很多。”
然而,有跡象表明,元器件的短缺開(kāi)始影響到原廠了。ISM(美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì))的計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品主管透露,今年10月份“所有電子元件都存在短缺和更長(zhǎng)的交貨時(shí)間,影響我們的生產(chǎn)。”因此,制造商們看到了提高價(jià)格的機(jī)會(huì),而許多OEM也非常注重持續(xù)供應(yīng)。
據(jù)透露,一個(gè)Kemet(kemet:基美公司,是全球知名的電容器生產(chǎn)商)公司的客戶甚至用每年3600萬(wàn)美元的合同來(lái)“購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能”。“我們現(xiàn)在與客戶訂立了一份長(zhǎng)期合同,保證了他們目前從我們這里購(gòu)買(mǎi)額外的產(chǎn)能,”Kemet的首席執(zhí)行官Per Loof在Kemet 2019財(cái)年第二季度分析師電話會(huì)議上表示。“這個(gè)特殊的客戶每年需求為60億件,通過(guò)這份協(xié)議,Kemet將在未來(lái)10年內(nèi)每年再提供60億件產(chǎn)品給此客戶。”
說(shuō)到這里,不得不提半導(dǎo)體的原廠巨頭。德州儀器(TI)和Maxim Integrated(美信半導(dǎo)體,全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體制造供應(yīng)商)表示,他們的產(chǎn)品需求在9月份有所減弱。IC Insights 曾預(yù)測(cè),半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)將從2018年第一季度的23%下降至2018年第四季度的6%。第三季度IC市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率降至14%。
“調(diào)查公司AlphaWise對(duì)分銷(xiāo)商的季度調(diào)查顯示,Q2通常都是旺季,” 摩根士丹利表示。“Q3表現(xiàn)雖然同樣強(qiáng)勁,但在變化率基礎(chǔ)上有一定程度的降溫。我們對(duì)半導(dǎo)體仍然保持謹(jǐn)慎態(tài)度,并預(yù)計(jì)任何交易都可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)下調(diào)。“
MLCC缺貨兩年多
但是,互連、被動(dòng)元件和機(jī)電(IP&E)組件(這些幾乎占了典型電路板的80%) 仍然供不應(yīng)求。IP&E供應(yīng)商仍在努力縮短交付周期,但Kemet預(yù)計(jì)MLCC的供應(yīng)未來(lái)兩年都無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。Loof告訴分析師,“想要填補(bǔ)MLCC這個(gè)大坑,全行業(yè)起碼需要超過(guò)30億美元的投資,并且要保證這兩年市場(chǎng)上沒(méi)有任何額外的需求增長(zhǎng),這太難了。”
Kemet首席執(zhí)行官Per Loof
但分銷(xiāo)商有不同的聲音,認(rèn)為2018年末MLCC雖然缺貨,但卻面臨降價(jià):“我們的庫(kù)存太多了,”艾睿電子的首席執(zhí)行官邁克朗告訴分析師。“正如我們預(yù)料的那樣,被動(dòng)元件的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率已經(jīng)連續(xù)第二個(gè)季度放緩了。大部分客戶不傻,他們只在需要的時(shí)候才購(gòu)買(mǎi)被動(dòng)元件(否則就先做其它產(chǎn)品),并不是所有客戶都愿意下長(zhǎng)時(shí)間供應(yīng)的訂單。“
關(guān)稅戰(zhàn)影響
關(guān)稅戰(zhàn)是美國(guó)避不開(kāi)的話題,不過(guò)這對(duì)美國(guó)的制造商和經(jīng)銷(xiāo)商都沒(méi)有太大的影響。事實(shí)上,ECIA的一位OCM高管表示,關(guān)稅反而對(duì)中國(guó)的負(fù)面影響很大,他認(rèn)為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在惡化,許多工人都失業(yè)了,而且爆發(fā)了很多新聞媒體報(bào)道(暗指福建晉華和美光撤廠事件),10月份中國(guó)的制造業(yè)很受挫。(雖然這位高管的想法帶有美國(guó)人的主觀性,但對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō),關(guān)稅戰(zhàn)的確是中國(guó)更吃虧。)
美國(guó)對(duì)中國(guó)施加的政策正在發(fā)揮作用。雖然許多美國(guó)制造商在中國(guó)設(shè)施和設(shè)備方面都有投資,但美國(guó)的原廠和分銷(xiāo)商都不太可能因關(guān)稅而出現(xiàn)什么問(wèn)題。
電子供應(yīng)鏈在對(duì)關(guān)稅的反應(yīng)方面一直很敏銳。供應(yīng)商會(huì)在不受關(guān)稅影響的地區(qū)增加產(chǎn)量,擁有多個(gè)全球倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)銷(xiāo)商往往也擁有靈活的運(yùn)輸手段。
安富利首席執(zhí)行官威廉阿梅里奧告訴分析師,對(duì)于亞太地區(qū),安富利盡可能直接從香港發(fā)貨。而美洲地區(qū),安富利在創(chuàng)紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)快速建立了一個(gè)瓜達(dá)拉哈拉倉(cāng)庫(kù),“我們?cè)谀抢飬R集貨物,再轉(zhuǎn)發(fā)給美國(guó)、加拿大、墨西哥和其余拉丁美洲和南美洲的客戶?,F(xiàn)在我們的貨運(yùn)核心位置就是香港和瓜達(dá)拉哈拉。“
安富利還建立了自由貿(mào)易區(qū),并與供應(yīng)商合作來(lái)降低進(jìn)口稅。“如果我們讓供應(yīng)商來(lái)承擔(dān)進(jìn)口稅,”阿梅里奧解釋說(shuō),“那么我們的客戶被征收的關(guān)稅就會(huì)降低。”
艾睿電子的首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Long
艾睿電子的首席執(zhí)行官Long告訴分析師,關(guān)稅雖然在增加,但需求并沒(méi)有改變。“我們一直在幫助客戶和供應(yīng)商減輕他們的業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)。根據(jù)他們的要求,我們正在幫助那些正在轉(zhuǎn)移生產(chǎn)地點(diǎn)和重新安排供應(yīng)鏈的客戶。我們一直利用我們的信息優(yōu)勢(shì)幫助供應(yīng)商管理受資費(fèi)影響的客戶。“
“我現(xiàn)在會(huì)告訴你,這些關(guān)稅并沒(méi)有對(duì)我們的業(yè)務(wù)造成太大影響,因?yàn)榇蠖鄶?shù)人都早有應(yīng)對(duì),”Long補(bǔ)充道。“但我們認(rèn)為關(guān)稅是一件壞事,我們也很反對(duì)世界上任何一個(gè)政府增加關(guān)稅。全球的制造商、分銷(xiāo)商都不希望看到這種事情(指關(guān)稅戰(zhàn))。不幸的是,這種事情以后會(huì)越來(lái)越多。“
艾睿電子的第三季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9%至74.8億美元,凈收入增長(zhǎng)32%至1.77億美元。安富利的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.2%至50.9億美元,凈收入從5800萬(wàn)美元增長(zhǎng)至8400萬(wàn)美元。
“電子元器件行業(yè)的狀態(tài)會(huì)保持健康的,”Long總結(jié)道。“明年的市場(chǎng)我依舊看好。”
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