據市場調研公司iSuppli，便攜式導航設備(PND)最近曾是科技企業(yè)最熱門的產品之一，但現在已進入增長放緩時期，這促使整個供應鏈上的公司重新評估其商業(yè)模式。

經過數年高達兩位數甚至三位數的擴張之后，2009年全球PND出貨量預計比2008年下降0.7%。在未來四年內，全球銷售量預計將保持平穩(wěn)，2013年預計為4,120萬個，幾乎與2008年持平。
 

 

iSuppli公司對全球PND出貨量的預測
來源：iSuppli公司，2009年10月

PND增長放緩是由于車載導航系統(tǒng)和GPS手機的增長。這種現象正在影響業(yè)內的主要廠商，從高調的PND先驅TomTom公司，到華寶通訊公司這樣的幕后合同制造商，概莫能外。

TomTom保持活力

“荷蘭初創(chuàng)公司TomTom在2004年改變了汽車導航的面貌，把它從豪華轎車帶入了大眾市場，從利潤豐厚的豪車功能變成了商品產品，”iSuppli公司的汽車電子首席分析師Richard Robinson表示，“僅僅用了三年，TomTom公司就在歐洲就名聲鵲起，其公司名稱成了其產品的同義詞，就好象六、七十年代的Hoover。”

然而，TomTom對于PND平臺的嚴重依賴，在增長放緩和生產PND硬件的成本與風險上升之際，現在成了它的一大弱點。正因為如此，TomTom公司針對非PND導航領域的競爭制訂了新戰(zhàn)略。

“TomTom公司計劃發(fā)揮自己的優(yōu)勢，利用其卓越的品牌形象，擴大其在日益增長的手機和車載市場中的機會。根據它與雷諾和菲亞特公司的協(xié)議，其導航技術將嵌入它們的轎車之中，” Robinson表示，“該公司還是進入‘應用程序和地圖’市場中的最引人注目者，在蘋果公司的iTunes音樂商店出售軟件。通過脫離PND硬件業(yè)務、轉向導航內容和軟件，TomTom也擺脫了其最大的弱點：繁瑣的PND制造、測試、運輸和銷售等業(yè)務。這一領域充滿挑戰(zhàn)，如庫存和低利潤。”

TomTom公司的上升空間可能非常巨大，據iSuppli公司，它可能獲得高達25%的高利潤智能手機導航市場份額。

合同制造機會的減少

從長遠來說，由于PND增長潛力有限，而且對OEM廠商失去吸引力，較小的制造商要么選擇退出這個萎縮的市場，要么被領先供應商排擠出局。

“增長前景黯淡和產業(yè)高度集中，意味著較小的OEM和合約制造商在PND供應鏈中的機會減少，” iSuppli公司的電子制造服務(EMS)與原始設計制造(ODM)資深分析師Jeffrey Wu指出，“PND市場的最新發(fā)展，預示合同制造商增長乏力。為數不多保持內部生產業(yè)務的PND OEM的市場占有率增長速度高于那些外包生產的同業(yè)。這進一步削弱了較小的制造商的機會。”

華寶通訊公司等一些臺灣ODM，2007年把GPS PND定為增長動力之一。然而，即使這些公司后來也都縮小了投資。

2008年，只有0.5%的PND外包給EMS供應商，低于2007年時的1%。偉創(chuàng)力是2008年唯一一家生產PND的EMS供應商，主要是因為它以前與Navman建立的關系，當時Navman還沒被 PND廠商Mio收購。然而，iSuppli公司預測，如果Mio進一步整合外包業(yè)務，EMS供應商將從PND制造業(yè)消失。

 

iSuppli公司對2008-2013年內部和外包PND制造業(yè)務的預測。
來源：iSuppli公司，2009年10月

 

“較小的PND OEM要么退出市場，要么被其他OEM收購，”Wu表示，“在合同制造市場， 由于看到PND產業(yè)的增長潛力不大，二線ODM廠商可能決定退出PND的產業(yè)，從而帶動在ODM節(jié)點上的整合。”