機(jī)遇與挑戰(zhàn):
- 韓系鋰電池廠在歷經(jīng)了前三季度的價(jià)格洗禮
- 電芯廠必需適時(shí)的改變過去的低價(jià)搶市策略
市場(chǎng)數(shù)據(jù):
- 第二季度各家電池組裝廠在傳統(tǒng)NB的電池出貨數(shù)量漲幅,約在15~40%不等
“犧牲市占率換取電池芯價(jià)格的平反,是不得已的權(quán)衡之計(jì)”。韓系鋰電池廠在歷經(jīng)了前三季度的價(jià)格洗禮,以提高與日系電池廠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)換取市占率,卻也不得不在地震導(dǎo)致的供應(yīng)產(chǎn)能受阻時(shí),因此電芯廠也必需適時(shí)的改變過去的低價(jià)搶市策略。集邦科技旗下新能源事業(yè)Energytrend特別從地震后到六月的產(chǎn)業(yè)變化,針對(duì)2011Q2的圓柱型電池產(chǎn)業(yè)脈動(dòng),得到以下觀察:
地震引發(fā)電池備貨需求
傳統(tǒng)筆記本電腦使用的圓柱型電池每年約有七億顆市場(chǎng)需求,在鋰電池的形態(tài)上僅次于手機(jī)用方型鋰電池。為了積極搶占市場(chǎng)占有率,韓國(guó)從2010年開始進(jìn)行了一系列的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),三星也一舉成為了全球最大的筆電電池芯供應(yīng)商,日系電池廠市占率也因此受到不小的擠壓。但是隨著2011年策略上的調(diào)整,產(chǎn)品獲利成為了營(yíng)運(yùn)重心,恰巧2011年3月的日本地震,影響到了部份的電池原料,也因此促成了系統(tǒng)廠產(chǎn)生了搶低價(jià)庫存與安全庫存回補(bǔ)的需求。
低價(jià)庫存吸引市場(chǎng)青睞
臺(tái)灣筆電電池模組在市場(chǎng)供應(yīng)上,占有重要的地位,平均備料上也至少有一個(gè)月以上的庫存,在此波電池回補(bǔ)需求上,也順勢(shì)成為賣方市場(chǎng)中的關(guān)鍵角色。根據(jù)EnergyTrend的預(yù)估,第二季度各家電池組裝廠在傳統(tǒng)NB的電池出貨數(shù)量漲幅,約在15~40%不等。換句話說,破除過去第二季度傳統(tǒng)淡季度的窘境。
產(chǎn)品配比開始變化
經(jīng)過了價(jià)格反映成本的市場(chǎng)策略,韓國(guó)電池廠除了藉由調(diào)整筆電電池芯價(jià)格外(約5~10%),也將產(chǎn)品應(yīng)用比重進(jìn)行些許的調(diào)整,將重心逐步調(diào)整至動(dòng)力電池等較高毛利的產(chǎn)品應(yīng)用,預(yù)料消費(fèi)型電池從九成五降低至最低七成的比例;而日系廠商則因?yàn)閮r(jià)格無太大變化,反倒在近期筆電市場(chǎng)上獲得更多的青睞,使得長(zhǎng)期處在艱苦經(jīng)營(yíng)的筆電市場(chǎng)有所成長(zhǎng)??傮w而言,韓系電池廠選擇提供更多支持到動(dòng)力產(chǎn)品以確保毛利,而日系電池廠為了維持客戶關(guān)係,則選擇繼續(xù)支持筆電產(chǎn)品藉此獲得較高的產(chǎn)能稼動(dòng)率。
總結(jié)來看,Energytrend認(rèn)為從第二季度電池產(chǎn)業(yè)的脈動(dòng),約可從供需關(guān)係做出以下觀察:
1. 歷經(jīng)四五月的賣方市場(chǎng)洗禮,六月份圓柱型鋰電池市況呈現(xiàn)買賣方拉鋸戰(zhàn),預(yù)料六月份市場(chǎng)氛圍將成為未來第三季度重要指標(biāo)
2. 2011H1韓系電池廠進(jìn)入毛利保衛(wèi)戰(zhàn),而日系電池廠則是藉此拉升市場(chǎng)占有率,品牌廠態(tài)度將成為關(guān)鍵
3. 動(dòng)力電池已成為優(yōu)異的毛利避風(fēng)港,韓系如何在毛利與市占率取舍將成為下半年關(guān)注焦點(diǎn)