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多晶硅中國模式輪回:沖動已過 懲罰難免到來

發(fā)布時(shí)間:2009-11-05 來源:東方早報(bào)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 多晶硅產(chǎn)銷呈現(xiàn)超暴利,市場投資者趨之若鶩
  • 原本高投入、高回報(bào)的朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)眼間變成產(chǎn)能過剩行業(yè)
  • 沖動過后,必然有懲罰的到來
市場數(shù)據(jù):
  • 2007年年末,多晶硅價(jià)格曾達(dá)到400美元/公斤的天價(jià)
  • 到2008年年中,市場現(xiàn)貨價(jià)格一度高達(dá)450美元/公斤
  • 2008年9月全球金融危機(jī),多晶硅市場價(jià)格跌落至50-60美元/公斤

在2009年之前,多晶硅產(chǎn)銷市場有兩個(gè)顯著特征:第一,是以小單位的公斤計(jì)量;第二,有著超額的暴利。并且,受到國家產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的支持。

2007年年末,多晶硅價(jià)格曾達(dá)到400美元/公斤的天價(jià),到2008年年中,市場現(xiàn)貨價(jià)格一度高達(dá)450美元/公斤。而與此相對應(yīng)的是,當(dāng)時(shí)投入的1500噸/年的生產(chǎn)線甚至更小的百噸生產(chǎn)線,即使因?yàn)橐?guī)模尚不夠經(jīng)濟(jì),其綜合成本也不會超過80美元/公斤。只要有貨,馬上被哄搶。

當(dāng)多晶硅產(chǎn)銷呈現(xiàn)超暴利時(shí),這個(gè)市場投資者難免趨之若鶩。

在2007年前后,上馬一條千噸級的生產(chǎn)線,投資將達(dá)20億元,這實(shí)際不是一些小企業(yè)能夠入場玩的游戲,但是當(dāng)時(shí)甚至200-300噸/年的小項(xiàng)目都紛紛上馬涌向這座“金礦”。絕大多數(shù)小企業(yè)實(shí)際上并未有一個(gè)長期發(fā)展的規(guī)劃,只是希望能夠賺上一票。而當(dāng)?shù)卣疄榱死瓌覩DP的增長,將其納入產(chǎn)業(yè)支持目錄,一路綠燈可以想見。

四川、河南、江蘇、內(nèi)蒙古、陜西、安徽等20多個(gè)省區(qū)有近50家公司,這兩年正在大力上馬這種高能耗、高投入、高回報(bào)的項(xiàng)目。如果將這些廠家的規(guī)劃產(chǎn)能全面實(shí)現(xiàn)計(jì)算,那么將超過10萬噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場本身的需求承受力。

在短短2年間,一個(gè)原本高投入、高回報(bào)、進(jìn)入門檻高的朝陽行業(yè)轉(zhuǎn)眼間變成產(chǎn)能過剩行業(yè),這再次顯示了在目前中國大工業(yè)時(shí)代各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的一個(gè)共性——供不應(yīng)求-大小項(xiàng)目一起上-產(chǎn)能過剩-淘汰落后產(chǎn)能。

地方利益和中央利益不同步協(xié)調(diào)的矛盾,再次體現(xiàn)出來;如果中央政府對于一個(gè)產(chǎn)業(yè)沒有預(yù)先的總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入規(guī)范,則產(chǎn)能過剩的話題,將永遠(yuǎn)在中國上演。

多晶硅項(xiàng)目是一個(gè)高能耗的產(chǎn)業(yè),沒有達(dá)到3000-5000噸單生產(chǎn)線規(guī)模優(yōu)勢時(shí),對環(huán)境的污染和規(guī)模不經(jīng)濟(jì)帶來的高成本,不可避免。

沖動過后,必然有懲罰的到來。

誰也沒有預(yù)計(jì)到2008年9月全球金融危機(jī)爆發(fā),不僅僅是光伏業(yè)的最大市場德國、比利時(shí)的需求有所減緩,更重要的是一直以金融資本支撐的多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)計(jì)劃紛紛擱淺。而另一方面,多晶硅的市場價(jià)格也由400美元/公斤,跌落至50-60美元/公斤。

暴利已經(jīng)不再,而且回到2007年暴利的年代也不再有任何可能。

這種50-60美元/公斤的價(jià)格,相比國際七大多晶硅廠商30美元/公斤的生產(chǎn)成本,利潤也足夠豐厚。正如江蘇中能硅業(yè)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)所說,他們2006年進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的時(shí)候,當(dāng)時(shí)價(jià)格是30-40美元/公斤,后來漲到300-400美元/公斤帶來的利潤是非常態(tài),目前這種利潤才是行業(yè)的常態(tài)。

當(dāng)那些單條生產(chǎn)只有300噸至多1000噸的項(xiàng)目,生產(chǎn)成本仍然停留在80美元/公斤,更要命的是,這樣的規(guī)模根本無法再降低成本,那么面臨的只有停產(chǎn)造成的巨額虧損。

2009年9月底,“國發(fā)(2009)38號文”已經(jīng)透露出明確的標(biāo)準(zhǔn),原則上不再批準(zhǔn)擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目,不得下放審批權(quán)限,3000噸以下項(xiàng)目不再審批,新建多晶硅項(xiàng)目還原電耗小于60千瓦時(shí)/千克。

雖然這是個(gè)相對遲來的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的政策,但是聊勝于無。按照目前這種市場格局,幾乎不會再有新進(jìn)入的玩家,大格局初定。接下來,將是一場規(guī)模、成本、質(zhì)量的淘汰戰(zhàn)。



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