機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 爾必達(dá)破產(chǎn)將導(dǎo)致其客戶面臨更復(fù)雜的處境

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 三星第一季度mDRAM市場(chǎng)份額高達(dá)60.7%，智能手機(jī)達(dá)40%以上

據(jù)相關(guān)DRAM市場(chǎng)研究報(bào)告稱，最近日本爾必達(dá)破產(chǎn)，對(duì)于蘋(píng)果這樣的大客戶可能是件麻煩事。今后這家iPhone和iPad廠商將需要看三星等其它內(nèi)存生產(chǎn)商的臉色，而三星在智能手機(jī)和平板電腦領(lǐng)域已經(jīng)成為蘋(píng)果的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

韓國(guó)三星第一季度繼續(xù)主宰移動(dòng)DRAM(mDRAM)市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入份額高達(dá)60.7%，在去年第四季度57.0%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大。海力士半導(dǎo)體繼續(xù)穩(wěn)居第二，市場(chǎng)份額從去年第四季度的23.6%降至20.1%，它也是韓國(guó)廠商。其份額下降，主要是因?yàn)槌鲐洉r(shí)間和季節(jié)性調(diào)整，并不是因?yàn)樗膍DRAM市場(chǎng)有任何嚴(yán)重下滑。

爾必達(dá)和美國(guó)美光分別排名第三和第四，如表所示。
三星在移動(dòng)DRAM領(lǐng)域的顯赫地位，歸功于它在智能手機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，它是該市場(chǎng)中的大品牌之一。這也是三星在mDRAM領(lǐng)域占有極高市場(chǎng)份額的原因之一：它擁有現(xiàn)成的移動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)，即其自己的內(nèi)部智能手機(jī)生產(chǎn)部門，該部門使用三星生產(chǎn)的mDRAM。三星智能手機(jī)消費(fèi)的移動(dòng)DRAM占其母公司全部產(chǎn)量的40%以上，在5.61億GB中占到2.32億GB左右。這樣一個(gè)大型自有客戶，提供了令人羨慕的穩(wěn)定性與確定性，這對(duì)于三星的對(duì)手來(lái)說(shuō)是一種奢求。

除了滿足自己的內(nèi)部需求以外，三星也向蘋(píng)果供應(yīng)mDRAM芯片，用于其iPhone和iPad產(chǎn)品之中。因此，爾必達(dá)在2月破產(chǎn)后從移動(dòng)DRAM產(chǎn)業(yè)中消失，可能使其客戶面臨更加復(fù)雜的處境。爾必達(dá)的客戶，比如蘋(píng)果，今后勢(shì)必更加依賴三星，這種前景對(duì)于通常討厭過(guò)度依賴一家供應(yīng)商的企業(yè)來(lái)說(shuō)令人沮喪。

蘋(píng)果與三星也是智能手機(jī)領(lǐng)域中的死對(duì)頭，蘋(píng)果iPhone與三星的幾款手機(jī)在爭(zhēng)奪這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。蘋(píng)果iPad與三星Galaxy平板將來(lái)也將面臨類似的情況，尤其是如果Galaxy等其它平板能夠成功搶奪iPad的市場(chǎng)的話。目前iPad在平板市場(chǎng)一家獨(dú)大。

盡管申請(qǐng)了破產(chǎn)，但爾必達(dá)排名第三，第一季度市場(chǎng)份額是11.9%，與上一季度大致相同。美光在mDRAM領(lǐng)域仍然排名第四，市場(chǎng)份額從6.0%降至5.8%。移動(dòng)市場(chǎng)對(duì)于該公司來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)，這也是它考慮收購(gòu)爾必達(dá)的原因之一。

移動(dòng)市場(chǎng)第一季度占總體DRAM營(yíng)業(yè)收入的28.0%。第一季度mDRAM平均銷售價(jià)格(ASP)為1.72美元每GB，仍然高于商品類DRAM，后者價(jià)格是0.52美元每GB。但是，由于商品類DRAM價(jià)格預(yù)計(jì)下半年上漲，而mDRAM價(jià)格總體下降，所以目前移動(dòng)DRAM所擁有的價(jià)格升水今年將逐漸縮小。與此同時(shí)，2012年移動(dòng)DRAM營(yíng)業(yè)收入將繼續(xù)增長(zhǎng)，其比特出貨量預(yù)計(jì)下半年勁增20%以上。